鸣鸣很忙于1月20日至1月23日招股 拟全球发售1410.11万股H股

鸣鸣很忙（01768）于2026年1月20日-2026年1月23日招股，公司拟全球发售1410.11万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价格229.6-236.6港元。每手100股H股，预期H股将于2026年1月28日（星期三）上午九时正在联交所开始买卖。

集团是中国一家成熟且稳步发展的食品饮料零售商。集团门店网络中的门店多位于人流量大、易见易达的街边位置，致力于提供欢乐、舒适的逛店体验。集团提供品类丰富、高质价比、高频上新的产品。

截至2025年9月30日，集团的门店网络包括19517家门店，覆盖中国28个省份和所有线级城市，且集团门店网络中约59%的门店位于县城及乡镇。于2024年，集团取得GMV人民币555亿元。截至2025年9月30日止九个月，集团取得GMV人民币661亿元，较2024年同期增长74.5%。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年休闲食品饮料产品GMV计，集团是中国最大的连锁零售商；按2024年食品饮料产品GMV计，集团亦是中国第四大连锁零售商，并保持高速增长。

集团已与腾讯（股份代号：00700）、Temasek、BlackRock、富达基金、博时国际、易方达、Springs Capital （Hong Kong）、泰康人寿（各为一名基石投资者，统称基石投资者）订立基石投资协议（各为一份基石投资协议，统称基石投资协议），据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购合共约1.95亿美元可购买的有关数目的发售股份（向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位）（假设发售价为每股H股 233.10港元（即发售价范围的中位数），且不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费）（基石配售）。按发售价每股发售股份233.10港元（即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数）计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为651.98万股。

根据发售价为每股发售股份233.10港元（即所述发售价范围每股发售股份229.60港元至236.60港元的中位数），经扣除包销佣金、费用及有关全球发售的其他估计开支，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约31.24亿港元，或倘超发售量调整权及额配股权获悉数行使则收取39.6亿港元。

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