柳钢股份不超3亿元定增获上交所通过 国信证券建功

中国经济网北京1月20日讯 据上交所网站消息，柳州钢铁股份有限公司（简称“柳钢股份”，601003.SH）非公开发行股票项目于1月19日审核通过。

柳钢股份1月15日发布2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。根据本次发行的竞价结果，本次发行拟募集资金总额不超过30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于以下项目：2800mm中厚板高品质技术升级改造工程。

本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，发行对象为诺德基金管理有限公司、广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、广西产投资本运营集团有限公司、陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州长航资产管理有限公司-长航-启航1号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、广东乐居商贸集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金，所有发行对象均以现金方式认购。

上述发行对象分别与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，本次发行对象与公司无关联关系。

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日即2025年12月19日，发行人本次发行的价格为4.20元/股。

根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为71,428,571股，不超过本次发行前公司总股本的30%。对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、广西产投资本运营集团有限公司、陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州长航资产管理有限公司-长航-启航1号私募证券投资基金、华安证券资产管理有限公司、广东乐居商贸集团有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金，上述发行对象分别与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。本次发行后不会新增关联交易。

截至2025年9月30日，持有公司5%以上股份股东的持股情况如下：广西柳州钢铁集团有限公司直接持有公司1,910,963,595股股份，持股比例为74.57%，为公司第一大股东；王文辉直接持有公司216,447,688股股份，持股比例为8.45%，为公司第二大股东。公司实际控制人为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化。因本次发行融资规模较小，对原有股东的股权比例稀释效应有限。柳钢集团持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的第一大股东，上市公司实际控制人仍为广西壮族自治区国有资产监督管理委员会。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为齐百钢、王琦。

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