A股中期向好，多领域现机遇

近日，马斯克在AI领域动作不断，Colossus2训练集群上线，这是全球首个1GW训练集群，今年年中将扩展到1.4GW；他还称AI5芯片设计状态不错，并将重启Dojo3。XAI后发追赶快，模型能力已达世界前五，算力建设发力后进步或更快。特斯拉AI5用于端侧推理，重启Dojo3或为战略选择。海外未来3年缺电，中国电力设备企业有机会，国内电力电网投资也将保持优势，利好新能源发电企业。市场近期震荡剧烈，但不影响中期趋势。此外，IMF上调中国增长预期，港股后续或有弹性；美光预计存储芯片短缺持续到2026年后，国内相关产业链有机会；字节跳动“扣子”官宣2.0升级，AI应用今年将在各行业落地。