今日市场普遍调整，有人疑问慢牛是否还在。作者观点明确，慢牛仍在，调整后还会创新高，因政策要的是慢牛。上午指数杀跌时，作者再次出手半导体方向趋势龙头，仓位打满，昨天上车的核心龙头继续锁仓。作者认为半导体是市场唯一逻辑硬、有基本面支撑的方向，是 AGI 基础元素，需求供不应求。AI 应用方面，部分龙头有不同表现。经上周降温，业绩将成重要因素，半导体确定性高。作者表示持续锁仓半导体，待做多情绪爆发至极再撤退。当下市场避险情绪强，但大方向仍是慢牛，建议把握确定性方向耐心锁仓。
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