里昂：长和如出售爱尔兰电讯业务属利好 作价估值理想

里昂发布研报称，予长和（00001）“跑赢大市”评级，并继续列为2026年首选股份之一，目标价61港元。

长和正与Liberty Global商讨，以15亿欧元出售其爱尔兰电讯业务。若消息属实应利好长和，因集团再次以理想估值退出业务，作价相当于2026及27年企业价值对EBITDA倍数的11.4倍，而行业同业平均仅为5.9倍。同时，交易意味公司可退出表现受压的电讯业务。该行估计上述出售价格将提升长和2026年整体资产净值约3%，不过对盈利影响则属轻微。

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