A股多板块投资机会分析

市场热点与投资机会分析 昨日半导体芯片投票呼声高，不少人想听存储芯片分析。随着AI演化，存储芯片迎大周期，海外美光、闪迪涨幅惊人。其行情源于供需“共振”，需求端因AI智能体崛起和AIPC与AI手机普及，使内存需求大增；供给端因大厂生产HBM挤占产能，且新建产线需时间，导致供应短缺、价格暴涨。此轮高景气度预计至少持续到2027年底。 猪肉板块从2024下半年到2025年底低迷，供给充裕、需求结构变化致生猪养殖利润低。目前属左侧布局，稳健者可二季度介入，激进者可分批建仓。 另外，网叔看好消费和美债方向。重启消费组合发车，当下消费有投资价值；美债虽短期波动，但性价比高，持有有收益，下半年或离场。