和讯投顾胡云龙：AI应用会是下一个风口吗？

今天市场出现了放量的阴线，大家都很慌，其实大家慌的并不是大盘调整有多深，是市场已经没有了可以参与的热点。有色金属很强，但是位置又太高了，追涨的风险很大，在这里也只能等卖点了。商业航天在盘中出现了杀跌，尤其是叠加上刚刚启动的太空光伏这个板块，反而拖累了这个新生的板块。唯一出力的就是我们不太喜欢的金融三剑客，客观上成了维护指数的功臣。接下来如果市场在春节前还想有进一步的表现的话，就需要找到新的催化因素。

和讯投顾胡云龙表示，盘后关于腾讯的一则消息引起了我个人的关注，直观感觉，这则消息所引起的事件有可能会成为下一个风口。今天在腾讯年会上，腾讯董事会主席马化腾透露了一个堪称绝密的计划，腾讯已经把下一个风口对准了春节，AI应用，元宝将展开春节分10亿现金的活动，希望能够重现当年微信红包的盛况。无独有偶，百度文心也将在春节期间推出5亿现金活动，这种以AI应用与客户端紧密相连的这种互动，增加的可能不仅仅是新功能，还有新体验。别忘了后边还有阿里的千问360的纳米 deepseek的，想必哪家都不会放弃这样的机会，更重要的是呢他们的集中发力，可能会对已经进入应用困局的AI硬件形成有力的支撑，当然也会有人对此表示怀疑，觉得市场现在还远没有那么成熟，不会一定出现大涨。

我们其实在这里要的呢不是说大涨，我们要的是催化因素，这时候市场相对较弱，只要有催化就能激活新的兴奋点，市场就能找到新的方向。这个时间窗口大概就是春节能不能有所表现，至少值得大家去关注一下，去好好的研究研究。

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