和讯投顾朱健飞：pcb对线磷化工，新方向竟然是她？

你知道去年过完年什么方向涨得最好。没错，是业绩预增。其实每年上半年啊就当大家找不到什么可炒的方向的时候，就去抱团炒业绩，所以说去年也出现了很多趋势大牛，那么今年这两天涨的比较好的PCB和磷化工板块到底谁是业绩，其实化工板块更多是最近的一个外围的一个消息驱动，并没有什么特别好的这个基本面的改变，更多的是作为一个顺周期的一个市场轮动，但PCB板块呢却正儿八经的是这个业绩比较好的这个逻辑。和讯投顾朱健飞分析，首先是1月29号红河出了一个业绩，就是大幅预增2025年的业绩。啊1月29号PCB板块的红河出了一个2025年的这个业绩预报，大概比去年就是大幅增长了，然后市场比较认，你可以发现啊这嗯2月份整个月年前年后啊都在不断创新高，所以说感觉市场还是对业绩预增这条线其实是蛮认可的。然后呢又有消息来加油添醋，啊比如说日本这边出了一个消息，说3月1号开始对于PCB材料的一些核心部件，比如说覆铜板啊和粘合胶片这种核心材料要上涨大概30%，所以说也导致了这个板块的一个涨价的策略，所以说去年的这个存储芯片你还记得。

然后第三点就是一些行业的驱动，啊比如说算力的增长，包括像智能汽车的增长，都是要求我们的PCB板需要有一个大幅的这个订单上涨的这个需求，所以说2月份的这个 Pcb板块涨的一枝独秀。其实昨天和今天年后两个交易日，市场量能其实还行，指数也还行，但是你会发现没有连板股的反馈其实很差，昨天有好几个跌停，今天还是有跌停。市场当下的这个情绪周期一定是一个4阶段的一个退潮期，因为市场在轮动，市场慢慢的会从这种轮动下跌变成一个轮动上涨，然后再量价齐升。所以说轮动上涨从哪个板块开始？呢这里总该有一个带头的，吧所以呢如果说短线不好做，那么你今年上半年就把注意力放在去关注各种消息面的这个涨价题材好了，当一个股票出现了业绩预增的这个消息，然后消息兑现后没有被出货的资金砸坏，而且呢沿着5日线往上其实就值得关注。

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