大行评级丨花旗：中电控股股息具可持续性，目标价微升至78港元

花旗发表研报，将中电控股的评级由“买入”下调至“中性”，因其海外业务盈利前景面对挑战，不过该行认为不应予中电“沽售”评级，因其股息在香港业务支持下仍具可持续性。该行将中电2026至28年净利润预测下调5%至7%，基于预期美国降息，该行采用较低的加权平均资本成本，目标价上调2.6%至78港元，并料2026年股息收益率为4.4%，水平合理。

该行在香港公用股中最看好粤海投资，因股息收益率逾6%。该行亦看好长江基建及电能实业，因出售英国电网带来的庞大出售收益可用于未来并购。

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