存储芯片概念反弹 佰维存储20cm涨停、江波龙涨超13%

3月4日，早盘存储芯片概念反弹，截至发稿，佰维存储（688525.SH）20cm涨停，江波龙（301308.SZ）、德明利（001309.SZ）、朗科科技（300042.SZ）、恒烁股份（688416.SH）、普冉股份（688766.SH）涨幅靠前。

消息面上，佰维存储预告，1-2月净利润同比大增921.77%-1086.13%。公告称，本期业绩变化的主要原因是2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。

中原证券表示，AI驱动半导体周期持续上行，国内主要晶圆厂持续满载运行，部分工艺节点的价格已经上涨；AI服务器需求的爆发式增长使得封测产能出现严重短缺，封测厂商也已开始调涨价格；由于上游成本的上涨，国科微、中微半导、英集芯、富满微、英飞凌等厂商陆续发布涨价函；由于AI推理需求的激增，拉动推理服务器的需求，Keybanc指出，英特尔和AMD已经售出2026年大部分服务器CPU的产能，并计划在本季度调涨服务器CPU价格；半导体行业持续景气，涨价已从存储蔓延至产业链各环节，半导体产业链迎来全面涨价潮，建议关注晶圆代工、封测、功率器件、服务器CPU、存储器等领域的投资机会。

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