重回科技赛道，新热点出现了

中东冲突引发的避险交易告一段落，市场重回科技赛道。美国、以色列与伊朗战争持续，消息面复杂，油气期货价格波动大，股票市场油气板块热度下降。伊朗声明部分解除霍尔木兹海峡封锁，多数国家油轮、货轮可通航。资金对地缘冲突驱动的油气、黄金板块谨慎，转向政策和产业逻辑更明确的科技板块。周四科技股全面反弹，电网设备、量子科技等多个科技产业链上涨，AI产业链的MicroLED概念、半导体产业链各板块、算力产业链的光模块等均表现良好。市场呈现“从避险到成长”轮动，前期避险板块回调，科技成长板块反弹。当前市场受外部中东冲突与内部“两会”影响，指数大概率反复震荡。