瑞鑫国际集团(00724)与主要股东订立认购及结算契据

智通财经APP讯，瑞鑫国际集团(00724)发布公告，于2026年2月16日，本公司与主要股东订立认购及结算契据(经日期为2026年3月4日及2026年3月10日的补充契据所补充)，本公司已有条件同意配发及发行，而主要股东已有条件同意按每股认购股份0.14港元的认购价认购认购股份(占紧随完成后经配发及发行认购股份及薪酬股份扩大的本公司已发行股本约68.48%)，总代价为3424.7万港元。认购股份将根据将于股东特别大会上自独立股东取得的特别授权而配发及发行。

本公司将于完成后在合理且实际可行情况下尽快动用股份认购所得款项3424.7万港元，于完成日期悉数结算的其他未偿还债务，余额则用作本集团业务营运的一般营运资金。

于2026年2月16日，本公司与财务顾问订立财务顾问认购协议(经日期为2026年3月4日的补充财务顾问认购协议所补充)，本公司已有条件同意配发及发行，而财务顾问已有条件同意认购薪酬股份(占紧随完成后经配发及发行认购股份及薪酬股份扩大的本公司已发行股本约8.00%)，发行价相等于认购价(即每股股份0.14港元)，为财务顾问就恢复股份买卖收取的专业费用400万港元。薪酬股份将根据于股东特别大会上自独立股东取得的特别授权而配发及发行。

于2026年2月16日，本公司与投资者订立可换股债券认购协议(经日期为2026年3月4日的补充可换股债券认购协议所补充)，本公司已有条件同意发行，而投资者已有条件同意认购本金额为1900万港元的可换股债券。

假设可换股债券按每股转换股份0.14港元的转换价(可予调整)获悉数转换，将配发及发行最多 1.36亿股转换股份，占于本公告日期本公司已发行股本约161.53%，以及经配发及发行认购股份、薪酬股份及转换股份扩大后本公司已发行股本约27.53%。转换股份将根据拟于股东特别大会上向独立股东征求的特别授权而配发及发行。

预期发行可换股债券所得款项将用作本集团业务营运的一般营运资金。

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