昨日提示重视科技风格回暖，今日科技方向大涨。当前市场热门“小龙虾”概念虽风靡全球，但A股表现不佳，被大量砸盘。原因一是软件行业爆发实际受益公司少，二是其涉及信息安全问题，国家已紧急提示。且国内大厂会自研类似产品，OpenClaw难成主导。 而OpenClaw消耗算力巨大，让算力有了完整商业逻辑，国产算力迎来发展契机，这也是机构炒作国产算力的原因。算力核心赛道包括芯片、光模块等，当前纯国产的光模块、液冷、电源等表现更优，未来机构或关注主要国产、少量走海外的电源方向。理性看待，国产算力才是主菜。
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