中科环保拟发不超10亿元可转债 2022年上市募资14亿元

中国经济网北京3月15日讯 中科环保(301175.SZ)近日披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行的募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于常宁市生活垃圾焚烧发电项目、绵阳市第三生活垃圾焚烧发电项目（江油市）（一期工程）、石家庄中科新能源有限公司热力生产提升工程、藤县低碳循环经济产业园——生活垃圾焚烧发电项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该等A股可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次拟发行可转债总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

本次发行的A股可转债按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平将由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2022年7月8日，中科环保在深交所创业板上市，发行股份数量为36,721.9884万股，占发行后总股本的24.95%，全部为公司公开发行新股，发行价格为3.82元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为刘拓、张超超。

中科环保上市募集资金总额140,278.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为135,017.37万元。中科环保最终募集资金净额比原计划多16,017.37万元。中科环保于2022年7月4日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金119,000.00万元，分别用于晋城市城市生活垃圾焚烧发电项目、政府与社会资本合作模式建设绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目、海城市生活垃圾焚烧发电项目、补充流动资金及偿还债务。

本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计5260.63万元。其中保荐机构中信证券股份有限公司获得保荐及承销费4017.30万元。

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