大华继显：升建滔积层板评级至“买入” 目标价上调至25.3港元

大华继显发布研报称，将建滔积层板（01888）今明两年的收入预测分别上调19%及30%，纯利预测则上调20%及32%，2028年收入及纯利预测分别为301亿及42亿元。另将其目标价上调至25.3港元，评级升至“买入”。

建滔积层板去年净利润同比升84%至24.42亿元，主要是受惠于毛利率的提升和投资收益。剔除投资收益5.03亿元后，去年核心净利润同比升42%至20.82亿元，低于该行预期。该行指，建滔积层板拟将今年中的特种玻璃纤维布年产能扩大至2，000吨，今年底或2027年初再增加4，000吨。该行预测，特种玻璃纤维布今年及明年收入贡献将分别达到3%和12%。

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