基金经理对液冷赛道公司密集调研 板块“翻红”，江顺科技4天2板

3月30日，液冷服务器概念临近午盘“翻红”，截至发稿，成分股江顺科技（001400.SZ）4天2板，云赛智联（600602.SH）首板涨停，申菱环境（301018.SZ）、利通科技（920225.BJ）、亨通光电（600487.SH）、光迅科技（002281.SZ）等跟涨。

消息面上，据报道，美国谷歌公司此前派出一个团队，专门来中国大陆地区考察一种对美国人工智能技术发展相当重要的产品，即用于数据中心服务器冷却的液冷设备。此次洽谈凸显出：全球 AI 数据中心基础设施建设热潮，不仅导致高端芯片供应紧张，低附加值设备同样供不应求；同时也表明，尽管中美关系紧张加剧，中国供应商在全球数据中心建设中的地位正不断提升。

摩根大通报告显示，受英伟达及云服务商部署定制 AI 芯片的需求推动，2026年全球 AI 服务器液冷系统市场规模预计将从去年的89亿美元飙升至170亿美元以上。

此外，从近期公募基金的调研动向可以看出，新能源材料、人工智能、汽车电子等硬科技领域成为机构关注的重点。特别是随着AI算力需求激增，液冷技术作为关键基础设施，正从“可选”走向“刚需”，并成为近期公募基金调研的焦点。多家液冷产业链上市公司迎来了机构的密集走访。

业内人士认为，近期基金经理对液冷赛道公司的密集调研，反映出与AI算力爆发直接关联，且已进入规模商用关键期的核心技术，正受到资金的高度重视与深入追踪。

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