1.75万亿美元星际航母起航：SpaceX 拟6月开启重磅 IPO，21家顶级投行组建豪华“护航编队”

智通财经APP注意到，据知情人士周二透露，SpaceX 正与至少 21 家银行合作开展其重磅的 IPO ，这是近年来规模最大的承销团之一。

此次上市在内部代号为“顶点项目”(Project Apex)，预计将成为华尔街最受关注的股票市场首秀之一。该公开募股预计将于 6 月进行，据估计，这家由创始人兼首席执行官马斯克控制的火箭公司的估值将达到 1.75 万亿美元。

知情人士表示，摩根士丹利、高盛、摩根大通、美国银行和花旗集团将担任活跃账簿管理人，即负责管理该交易的主办行。知情人士补充说，另有 16 家银行已签约担任次要角色。

大约一半的银行名单此前从未被报道过。

承销团的庞大规模凸显了此次计划发行的规模和复杂性。

除活跃账簿管理人外，其他银行还包括：Allen & Co、巴克莱银行、巴西 BTG Pactual 银行、德意志银行、荷兰国际集团、麦格理、瑞穗证券、Needham & Co、雷蒙詹姆斯、加拿大皇家银行、法国兴业银行、桑坦德银行、斯迪富、瑞银集团、富国银行、William Blair。

预计这些银行将在机构、高净值和散户投资者渠道以及不同地理区域承担相应职责。

消息人士称，该计划可能会发生变化，仍有可能增加更多银行。

近年来，大型承销团在超大规模交易中变得越来越普遍。

芯片设计公司 ARM Holdings 在 2023 年上市时与近 30 家银行合作，而阿里巴巴集团在 2014 年创纪录的首秀中也组建了规模相当的承销团队。

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