和讯信息郭磊：机器人赛道有望成为下一个“新能源汽车”

下一个能跟新能源车媲美的大机会来了，没错，就是人形机器人这是个未来10年能有百倍的赛道，然而起点就是现在4月17号上海还要开了重磅生态大会，整个行业直接迎来大利好，机构都在说人形机器人就是下一个新能源汽车现在正是爆发的前夜，2026年就是量产元年，很多人还觉得机器人是遥远的概念，和讯信息郭磊分析，其实真不是机构现在有个最核心的判断，现在的人形机器人就等于2018~2020年的新能源汽车从讲故事到验证到试产，再到大规模量产，临界点已经到了，你看特斯拉optimus只用5年就走到量产，比电动车还快，自动驾驶那套技术直接拿来用，感知、决策、执行全都打通了，数据也特别夸张，2025年全球出货差不多1.71.8万台，同比直接涨了5倍多，到2030年有望到25.6万台，2035年更是突破260万台，10年百倍真不是随便说说是行业一致的判断，更关键的是这波我们中国是真的遥遥领先，2025年中国企业出货量占全球84.7%，制造能力强，成本低，产业链又全全球机器人时代我们是带头的，而且核心零部件我们已经突破了，国产替代空间巨大，机器人能不能大规模卖，关键就看零部件整机成本六七十都在硬件上，关节就是最值钱的部分，一个是减速器，国产比日本便宜40%，一个是电机灵巧手的核心，也是现在最大的预期差，还有精密轴承，绕线设备决定良率，决定成本，决定能不能大批量生产，行业目标也很明确，把整机价格从几十万降到十几万这一档只有国产零部件放量才能做到谁卡住了核心环节谁就能吃满这波红利，后面随着应用场景在一步步落地，家庭才是终极蓝海，市场超万亿节奏特别清晰，先工业再商业，最后进家庭，短期这两三年先看工厂汽车三c新能源产线上搬运装配分拣已经开始常态化，中期再到商场酒店巡检这些商业场景，长期就是家庭老龄化、用工荒、养老陪护做家务，未来家庭市场会占到一半以上，空间完全打开，这真不是遥远的故事，今年就能看到量产，看到订单看到落地，看到业绩机构重点布局的也就三个方向，第一核心零部件龙头减速器电机轴承壁垒最高，弹性最大。第二精密制造设备绕线机，这些零部件一放量他们最受益。第三整机和场景应用，量产之后业绩兑现最快。

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