AI原生下半场：看用友、金蝶、鼎捷如何打响软件形态定义战

2025年，AI行业正经历从“技术热潮”向“价值落地”的范式迁移。在企业服务领域，AI已跨越了简单的插件式实验，正式步入“AI原生重构”的新周期。AI不再仅仅是软件功能的补丁，而是成为了重塑软件底层架构、运行逻辑与商业价值的核心引擎。

在这场变革中，以用友、金蝶、鼎捷为代表的头部厂商，正基于自身对产业的理解，走出截然不同的差异化路径。行业竞争的焦点正从“AI能力的广度”转向“场景扎根的深度”。这不仅是一场技术的较量，更是一场关于谁能定义未来软件形态的先锋赛。

一、 共识达成：AI并非终结者，而是软件的“新生引擎”

过去一年，“AI是否会吞噬SaaS”的争论曾一度引发行业焦虑。然而，随着2025年各厂商年报与战略发布会的落地，行业逻辑已基本清晰：AI不会消亡软件，但正在终结“旧软件时代”。

这一共识得到了全球技术先锋与国内领军者的一致背书。英伟达与OpenAI高层均明确指出软件形态将发生质变而非消失。国内层面，用友王文京认为AI让软件“焕生”，金蝶徐少春则以“拥抱者生，防御者死”强调了转型的紧迫性。

鼎捷数智董事长叶子祯更是精准定调：“技术变革淘汰的是旧模式，而非行业本身。” 对整个行业格局来说，叶子祯认为AI将催生出全新的商业模式，打开比传统软件售卖更为广阔的市场空间。

头部厂商的一致表态，印证了软件行业不会因AI而终结，而是正被AI全方位重塑的行业趋势，也传递出自身积极布局AI的坚定态度。

从更长周期来看，AI正在重写软件行业的运行逻辑：软件开发范式从“人写代码+工具辅助”转向“人定义目标+ AI生成实现”，开发者的角色也从代码生产者，转变为系统设计者与AI协同者;软件的使用方式同样发生质变，从需要用户学习操作的工具，升级为能够理解需求、主动执行任务的智能系统。未来的软件竞争，核心在于智能程度与行业理解深度的比拼。

这种转向预示着，未来的软件竞争，核心在于智能程度与行业理解深度的比拼。这种转向预示着，未来的核心竞争力将不再取决于软件功能的堆砌，而在于软件对业务逻辑的“理解力”与“自主执行力”。

二、 路径分化：从“通用支撑”到“OS级深度布局”

在“必须拥抱AI”的共识下，头部厂商根据自身底色，在AI原生的进化路径上呈现出明显的分化，形成了三种典型的重构范式：

用友：深耕“全栈底座”，强化大型组织的“基石”作用。 依托BIP平台，用友构建了从技术、数据到智能的应用体系。其核心逻辑是通过本体大模型(YonLOM)与智能平台(YonAI)的深度融合，为大型及央国企构建一套高内涵、普惠化的智能基座。用友强调的是“厚植底座”，通过强大的中台能力支撑起复杂的业务矩阵。

金蝶：聚焦“超级入口”，定义敏捷办公的“新体感”。 金蝶以企业级AI原生入口“小K”为核心，侧重于重塑用户交互体验。其逻辑通过统一入口对接异构产品，解决企业系统林立的“信息孤岛”问题。金蝶通过封装Skills和Agent市场，降低了企业调用大模型能力的门槛，在办公协同和敏捷管理层面实现了“轻盈交互”的突破。

鼎捷数智：锚定“制造原生”，构建产业级的“智慧操作系统”。 鼎捷走出了“AI原生企业基础设施提供商”的差异化路线。其认为，未来每家企业、甚至每个员工都需要一个“OS级”的运行空间，实现人机原生的深度协作，而非简单的指令交互。 为此，鼎捷打造了智能协作生产力操作系统(ICPOS)。与传统ERP不同，ICPOS更像是一个“智慧大脑”，作为智能协作层的“调度枢纽”，它下接雅典娜数智底座的“数据燃料”，上接“Agent Store”的开放生态。这种架构让AI跨越了“对话框”，直接进化为能指挥生产现场、调度供应链资源的“数字指挥官”。

三、 落地实证：从“外围降本”向“核心增效”的价值深潜

逻辑的重构最终需要业绩与案例的支撑。2025年，三大厂商在AI商业化落地的深度上均实现了跨越式的突破：

1. 用友：业财税一体化的智能升级 用友凭借广泛的客户基础，在大型企业市场保持领先。通过YonGPT，用友将AI深度融入财务共享、智能人力、供应链协同等场景。例如，在某大型央企的财务项目中，AI实现了从自动对账到预警分析的全流程自动化，显著提升了大型组织的合规性与运营效率。

2. 金蝶：场景化智能体的规模化应用 2025年金蝶发布了近20款AI原生智能体，并在商业化上取得了亮眼成绩：全年AI相关合同签约额达3.56亿元。金蝶在智能记账、成本分析、呆料预测等场景表现优异。以柳钢集团、深圳能源等企业为例，通过集成主流大模型能力，金蝶成功帮助客户在ChatBI(对话式报表)和智能审单领域缩减了人工处理成本，实现了AI技术与业务的深度融合。

3. 鼎捷数智：制造业多智能体协同的“深水区”突破 相较于同业，鼎捷数智更专注于制造垂直场景的“重度落地”。鼎捷发布的业内首个制造业多智能体协议(MACP)，解决了不同智能体之间“听不懂、不协同”的问题。

场景落地： 在汽配、装备、电子等领域形成可复制标杆案例，已赋能圣奥科技、铁科轨道等大型企业。例如，其装备制造报价智能体实现了从图纸识别、工艺匹配到成本核算的全自动决策，减少人力投入80%，提升报价利润达成率15%。

商业价值：2025年鼎捷AI相关业务签约金额近2亿元。这一数字的背后，是AI真正进入了制造业的“核心生产系统”，实现了从“辅助工具”向“核心生产力”的跨越。通过打造智能体市集，鼎捷正在建立行业级的开放标准，吸纳更多ISV伙伴入驻，构建一个垂直于工业领域的繁荣生态。

从“赋能”到“重构”，企业服务行业正步入一个由原生智驱的新周期。行业参与者正以技术底座为根、以场景落地为干、以开放生态为叶，共同推开智能化下半场的大门。

在这场长跑中，谁能更早完成底层架构的AI原生化，更深地扎根于产业核心场景，谁就能在全维度重构中，抢占属于未来的定义权。

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