中骏集团拟发行强制可转债及新股份 重组方案涉22.7亿美元债务

观点网讯：4月13日，中骏集团控股发布公告，披露有关重组的可能交易，涉及根据特别授权发行强制性可转换债券、新股份，以及建议增加法定股本。

根据公告，重组将涉及就范围内债务（于2025年12月31日的未偿还本金总额约为22.7亿美元）向公司及集团其他相关成员公司提出的所有申索作出妥协。于该公告日期，持有范围内债务未偿还本金总额约78%的计划债权人（包括现有票据的持有人及现有贷款的贷款人）已加入重组支持协议，并承诺投票赞成重组计划。

重组方案包括三个选项：选项1：现金代价及新短期票据（附特别分派）；选项2：强制性可转换债券、新股份及新中期票据；选项3：新长期票据。

各计划债权人可选择三个选项之一或其组合。 选项1及选项3均设有最高接纳金额，而计划债权人的申索中任何超额认购部分将重新分配至选项2。倘任何计划债权人未能于指定限期前提交其选择的选项，将被视为已选择选项2。

选项2包括下列各项：强制性可转换债券（占选择或被视为选择此选项的计划债权人申索的41.25%）；新股份（占选择或被视为选择此选项的计划债权人申索的13.75%）；新中期票据（占选择或被视为选择此选项的计划债权人申索的35%）；及选择或被视为选择此选项的计划债权人申索的剩余10%将被没收。

假设所有计划债权人均会选择或被视为选择选项2，将发行的强制性可转换债券本金额最高可达10.47亿美元。同时，将配发及发行的新股份最高数目为16.96亿股，发行价为每股1.60港元。相关转换股份及新股份需获联交所批准上市后方可作实，公司将申请强制性可转换债券于新交所上市报价。

董事会建议于股东特别大会上寻求股东批准，通过新增额外20亿股未发行股份，将法定股本从10亿港元（分为100亿股股份）增加至12亿港元（分为120亿股股份），以覆盖重组交易新股需求及为后续发展提供灵活性。

公司将召开股东特别大会，以供股东考虑及酌情以投票方式批准上述事项，且无股东需就相关决议案放弃投票。

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