大行评级丨花旗：预期苹果CEO交接将非常顺利，维持“买入”评级

花旗发表研报指，苹果宣布CEO交接，Tim Cook在担任CEO 15年后将出任执行董事长，John Ternus将于9月1日起接任CEO。Ternus在苹果任职超过25年，最近担任硬件工程高级副总裁。虽然接班时间较预期稍早，但该行认为Ternus是热门人选，预期交接将非常顺利。

花旗预期，今年智能手机市场可能出现双位数跌幅，但苹果凭借在高阶市场的地位及顶级供应链能力，应更具韧性并能抢占份额。该行维持苹果2026年及2027年iPhone出货量预测不变，分别为2.46亿部及2.62亿部，按年增长1%及6%。该行对苹果3月止季度收入及每股盈利预测大致符合市场预期，6月止季度则略低于预期，主要受产品毛利率逆风影响。该行维持苹果“买入”评级，目标价315美元。

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