神州泰岳募集资金用途暨公司股权关系一览

神州泰岳公司介绍

创业板,神州泰岳北京神州泰岳软件股份有限公司
公司前身北京神州泰岳软件有限公司成立于2001年5月18日，公司自成立以来一直专注于IT运维管理领域的发展。主营业务为向国
内电信、金融、能源等行业的大中型企业和政府部门提供IT运维管理的整体解决方案，包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成。公司主营业务涵盖了四大专业方向，即系统网络管理、信息安全管理、服务流程管理和面向电信网络的综合网络管理。[详情]

　　凡参与网上定价发行申购北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。中签号码共有50560个。

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神州泰岳相关信息

申购代码 300002
股票名称 神州泰岳
发行数量 3160万股
申购价(元) 58
网上发行 2528万股
申购日期 09-25
发行市盈率 68.80倍
所属行业 信息技术
保荐人 中信证券
创投企业 汇金立方
金石投资

神州泰岳董事长

王宁王宁先生，中国籍，1961 年出生，毕业于河北大学，公司主要创始人，2001年5 月至今一直担任公司董事长，曾获“2006 年中国软件企业十大领军人物”荣誉称号。[详情]

 

 
首批创业板上市公司发行日期安排
  交易日   日期   发行安排
  T-4日   2009年9月21日   刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和《网上路演公告》
   进行网上路演
  T-3日   2009年9月22日   9：30～11：30 在北京对询价对象进行现场路演
  初步询价日(通过网下发行电子平台，截止时间为15:00)
  T-2日   2009年9月23日   确定发行价格
  T-1日   2009年9月24日   刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》
  T日   2009年9月25日   网下发行申购日、网下申购缴款日(9：30-15：00)
  网上发行申购日(9：30-11：30，13：00-15：00)，网上投资者缴款申购
  T＋1日   2009年9月28日   网下、网上申购资金验资
  T＋2日   2009年9月29日   刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
  摇号抽签
  网下申购多余款项退款，摇号抽签
  T＋3日   2009年9月30日   刊登《网上中签结果公告》
  网上申购资金解冻
机构预测神舟泰岳合理价格区间
国都证券 上海证券
预测价格：52-62元
预测价格：62.23-72.60元
我们预计公司09-11年全面摊薄每股收益为2.00元、2.67元和3.49元。09年的动态市盈率为31倍。考虑到公司是IT运维管理行业的龙头企业，我们认为公司的估值可以取行业平均水平，对应09年合理市盈率在26-31倍之间，预期公司二级市场的合理价格为52-62元之间，建议一级市场询价为47.27-56.36元。
基于以上分析和公司现有发展情况，预计09和10年公司分别可实现营业总收入732.19百万元和900.59百万元，可实现归属于母公司所有者的净利润219.95百万元和280.36百万元，09和10年按IPO后的加权平均股本核算的每股收益分别为2.07元和2.22元。
国泰君安 申银万国
预测价格：66.56-71.68元
预测价格：70～74元
公司专注于IT运维管理领域发展。系统网络管理、服务流程管理和面向电信网络的综合网络管理是公司四大专业方向。公司在BSM 领域市场份额一直居国内第一，且市占率逐年提高，2004至2008年，市场占有率分别为15%、15.1%、19.3%、23.6%和25.7%。
预计 09～11 年EPS 分别为2.12 元、2.85 元和3.71 元，建议询价区间70～74元。根据近期新股发行水平（剔除大盘影响），考虑到公司近2 年的良好成长性，可给予一定溢价，按照09 年33～35 倍PE 确定合理价格区间为70～74元。
神舟泰岳发行3160万股 融资5亿
财务指标\时间
2009年（1-6月）
2008年
2007年
总资产 5.25亿 3.8亿 2.28亿
净资产 4.03亿 2.34亿 1.34亿
净利润 1.17亿 1.21亿 0.88亿
每股收益 1.33元 1.4元 1.02元
每股净资产 4.24元 - ---
每股净现金流量 -0.81元 2.49元 0.77元
发行前后股本情况
发行前
发行后
股东 股数(股) 持股比例 股数(股) 持股比例
王宁 17,609,656 18.5756% 17,609,656 13.9317%
李力 17,609,656 18.5756% 17,609,656 13.9317%
齐强 9,225,130 9.7312% 9,225,130 7.2984%
黄松浪 7,744,092 8.1690% 7,744,092 6.1267%
王国华 7,325,908 7.7278% 7,325,908 5.7958%%
神舟泰岳股东结构
神舟泰岳合并资产负债表及公司行业状况简介
简要合并资产负债表
单位：元

项目

2009.6.30

2008.12.31

2007.12.31

2006.12.31

流动资产

502,287,849.11

360,444,959.91

209,319,119.13

189,025,719.34

非流动资产

23,070,277.01

19,677,814.89

18,333,114.93

6,909,601.31

资产总计

525,358,126.12

380,122,774.80

227,652,234.06

195,935,320.65

流动负债

113,667,655.35

135,308,206.17

72,805,107.74

102,342,386.15

非流动负债

8,632,098.28

11,125,387.28

20,572,849.13

16,544,715.40

负债合计

122,299,753.63

146,433,593.45

93,377,956.87

118,887,101.55

归属于母公司的股东权益

401,697,592.63

233,689,181.35

134,274,277.19

75,167,140.96

所有者权益
合计

403,058,372.49

233,689,181.35

134,274,277.19

77,048,219.10

IT运维管理行业的细分领域

软件产业近年表现