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中移动在31省份开展5G设备集采招标,相关产业链概念股将受益

2019-11-13 07:46:43 第一财经日报 

  11月12日,中国移动采购与招标网公示了31个省份和15个专业单位的2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购,31个省级公司的集采均包括5G无线网通信工程勘察设计,据证券时报,仅广东一省的5G无线网预估勘察设计费基本规模就达到14.2亿元,扩展规模21.3亿元。

  接下来,11月13日至15日,第十六届“中国光谷”国际光电子博览会暨论坛将在中国光谷科技会展中心举办,据悉,本届光博会共有400余家国内外参展商参展,将重点凸显5G光通信板块。

  此外,日前,为推进中国联通中国电信5G共享设备的数据互通及网络监控,确保双方对5G NSA无线网共享基站(5GNR和4G铺点站)分权分域的操维能力,中国联通、中国电信在浙江杭州进行了国内首次外场测试,采用4G锚点共享载波+5G NR共享场景,设备使用中兴通讯无线统一网管解决方案。测试的完成,标志着5G共建共享在日常运行维护网管监控方面已做好了充分准备。

  方正证券(601901,股吧)认为,5G稳步推进,数据中心市场持续回暖。基本面方面,5G开始进入规模建设期,运营商将陆续进行5G设备集采招标,相关上市公司业绩有望环比稳步提升。同时,5G落地带动企业和个人上云及物联网发展加速,建议关注5G、物联网、云计算产业链。

  (1)5G方面大规模推进:运营商5G套餐已发布;5H毫米波试验开启——IMT2020(5G)推进组表示,我国5G毫米波分三个阶段,2020年重点验证基站和终端功能、性能和互操作DVBCN;国铁在5G成熟后考虑用900M频段建设5G专网。2020年即将开启5G建设高峰,建议关注设备龙头中兴通讯等。基站建设加速,5G终端发布在即,天线价值量和需求量双增,建议关注硕贝德(300322,股吧)、盛路通信(002446,股吧)、通宇通讯(002792,股吧)和世嘉科技(002796,股吧)等。

  (2)5G商用带动物联网连接数增长持续超预期。建议关注模组龙头移远通信(603236,股吧);物联网终端放量,建议关注移为通信(300590,股吧)、高新兴(300098,股吧)、广和通(300638,股吧)和智能控制器龙头和而泰(002402,股吧)、拓邦股份(002139,股吧)。

  (3)国内公有云市场持续高速增长、集中度提升,有望推动国内互联网巨头增加资本支出,扩大数据中心规模,提升服务能力,抢占市场;海外云计算龙头厂商资本支出经历一季度触底后,连续两季度回暖,数据中心建设热情依然高涨,有望拉动云服务产业链尤其是400G光模块供应商业绩回升。建议关注5G应用端云计算产业链,IDC服务商光环新网(300383,股吧);中际旭创(300308,股吧)、新易盛(300502,股吧)等光模块厂商;星网锐捷(002396,股吧)、紫光股份(000938,股吧)等网络设备商;亿联网络(300628,股吧)等云视频服务商。

  天风证券指出,运营商和设备商年底的规模集采启动,未来相关硬件产业以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。看好有业绩支撑和低估值的优质标的,建议关注如下:

  1、5G相关设备器件:

  (1)主设备:烽火通信(600498,股吧);

  (2)天线射频领域:沪电股份(002463,股吧)、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路(002916,股吧)、胜宏科技(300476,股吧)、生益科技(600183,股吧)、华正新材(603186,股吧)、天和防务(300397,股吧)等;

  (3)光通信领域:新易盛(电信高端产品有望持续受益5G传输网需求)、光迅科技(002281,股吧)(光模块/器件龙头,高端芯片有望突破)、中际旭创(数通光模块龙头,切入5G市场)、天孚通信(300394,股吧)(上游器件龙头)、太辰光(300570,股吧)、剑桥科技(603083,股吧)、博创科技(300548,股吧)等;

  2、5G边缘生态:

  光环新网、华体科技(603679,股吧)、星网锐捷、天源迪科(300047,股吧)、三维通信(002115,股吧)、中嘉博创(000889,股吧)、宝信软件(600845,股吧)(计算机团队覆盖)、中国铁塔(港股)、网宿科技(300017,股吧)、城地股份(603887,股吧)、数据港(603881,股吧)等。

  3、5G应用端:

  (1)云计算云视频:亿联网络、梦网集团(002123,股吧)、深信服(300454,股吧)(天风计算机团队联合覆盖)等;

  (2)物联网:移为通信、拓邦股份、高新兴、日海智能(002313,股吧)、和而泰(机械团队覆盖)、广和通、金卡智能(300349,股吧)等;

  4、专网通信:海能达;

  5、军工通信领域:海格通信、红相股份(300427,股吧)。

(责任编辑:王彦娜 HN117)
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