迎来重大利好！下周注意这些板块！

　　展望热点延续

　　1、近期热点品种

　　中美谈判双方达成第一阶段协议，外围市场走势显示市场有较大乐观预期，如果不发生黑天鹅，乐观预期有望短期升温；值得注意的是，目前的中美贸易消息并不足以让后续中国关系预期完全改善，预计不会出现逼空。

　　节奏上，轻指数重个股。操作上，关注盘面热点，继续关注重点板块以及中线趋势股的调整买点。

　　a）关注潜力主线

　　一、国企改革，国有企业改革领导小组第三次会议，会议要求，未来三年是关键的历史阶段，要落实好国有企业改革顶层设计，抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案，明确提出改革的目标、时间表、路线图。消息有利于提升国企改革题材投资的热情。

　　1、国资委召开中央企业经济运行座谈会，要求抓紧制订国有企业改革三年行动方案。消息面持续有利好。

　　2、军工、中字头为首的国央企持续创新低，机构配置异常低。在题材生态恢复后，博弈价值有望凸显。

　　b) 阶段波段热点

　　关注主题类持续爆发（复制一季度燃料电池）

　　一、胎压监测，胎压监测系统即将全面强制安装，题材性质类似今年的ETC题材，短期关注市场资金选择的市场龙头，中期关注胎压监测芯片概念。

　　二、股权转让，一方面周五股权转让相关的个股异动，另一方面周末出台资本市场改革利好政策，短期股权转让相关个股有望活跃。考虑到前期创业板借壳政策公布时，市场反应较为平淡，对周末政策利好对二级市场的影响，判断会较为有限。

　　三、区块链，国家强调区块链发展地位，目前消息面显示多项应用持续推广。区块链概念仍然是春季行情潜力方向。

　　四、文化传媒，作为TMT的重要细分有望后市受到持续关注

　　1.        趋势绩优品种被资金关注

　　2.        封神宇宙系列电影《姜子牙》定档大年初一，以上一部《哪吒》40多亿票房的事实来看，大概率市场对这部续作的看好预期将升温

　　五、软件服务，华为近期表示自有鸿蒙系统明年将大规模应用在华为终端，这情绪上利好软件服务板块。其次15号前后将有中美贸易战最新进展，如果谈判不成，作为国产替代方向之一，多催化剂叠加的软件股份板块有望得到资金重点关注

　　六、5G，虽然经历过波段性上涨，但是5G建设还是科技领域近几年最确定的事件，龙头股有望沿着均线趋势线上涨

　　1.基站产量重新出现回升，基站所需的射频、光模块值得继续关注。关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子相关标的

　　2.目前华为的光模块招标结果出炉，华工科技(000988,股吧)、中际旭创(300308,股吧)、光迅科技(002281,股吧)均有所中标，观察是否重新走强。

　　七、消费电子，资金层面，消费电子/半导体持续受到机构大资金参与；行业层面，5G换机备货潮已经开启，大部分龙头厂商订单饱满，短期内业绩持续向好。龙头股有望沿着均线趋势线上涨。

　　1、TWS耳机，苹果要求立讯精密(002475,股吧)将AIRPODS PRO月产量提高到200万只，景气度持续验证，但是难言有大超预期。

　　2、MLCC，被动元器件出现缺货潮，刺激板块内个股异动。行业格局较为清晰，龙头不在A股。

　　3、CMOS图像传感器（CIS），因为日韩贸易战2M/5M/VGA为主的低像素CIS严重缺货，题材有望活跃。

　　4、虚拟现实，各大主导方继续表态力推虚拟现实发展：华为轮值董事长郭平称打造VR/AR信息高速公路；工信部部长苗圩强调，虚拟现实是新一代信息技术的集大成者，被公认为信息产业的下一个风口。

　　持续消息面催化板块异动，由于各主导方都大力关注，认为发展提速的概率比较大，建议精选个股波段操作。华为VR Glass将于12月19日正式开售，催化剂值得关注。

　　八、云游戏，谷歌云游戏服务「Stadia」将于11月19日上线，随着更多人增加对云游戏的认知，题材有望再度活跃中期看好题材继续发酵

　　九、核心国产替代品种：氟聚酰亚胺、光刻胶、高纯度氟化氢、大硅片、刻蚀机、抛光片、国产操作系统、云服务。

　　c) 阶段跟踪重点

　　一、锂电池，宁德时代(300750,股吧)获得宝马锂电池大订单，股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难，宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌，值得长期重点关注。

　　二、周期行业，PMI超预期，经济改善的预期有望继续加强，阶段关注，仍然预计将阶段性个股轮动反弹。

　　1、铜，国内外铜价有所异动，虽然目前没有太大的题材故事，但是有利于铜概念股领涨周期行业。

　　三、新基建，近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元，油气、通信、电网明显出现资本扩张。

　　1、水泥，水泥价格持续上涨创新高

　　2、电力物联网，前期已经反复炒作，并且有电网提出来控制电网投资的利空，整体级别不大，但是不排除板块低位个股活跃可能

　　四、超级品牌，盘面走势显示，资金紧紧拥抱以贵州茅台(600519,股吧)、上海机场(600009,股吧)、中国国旅(601888,股吧)等部分核心资产。

　　五、医药，短期加速赶顶后调整

　　趋势股，不少绩优医药股回踩均线后，目前处于创新高的过程中，涵盖细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分。

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