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主题前瞻:大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%

2020-08-13 07:19:14 财联社 

  近200亿“真金白银” 宁德时代(300750,股吧)发力投资上下游企业

  宁德时代宣布,拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过 190.67 亿元,其中境外投资总额不超过 25 亿美元。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  宁德时代表示,此次投资计划主要是应对产业链上存在的配套设施不完善、关键资源供应不足等短板,通过对产业链上下游优质上市公司进行投资,进一步加强产业链合作及协同,提高资源利用效率,提升公司市场竞争力。宁德时代2019年全球市占率达28%,新时代证券分析指出,国内市场方面,目前宁德时代配套几乎全部的主流车企,国内合资电池厂已逐步达产,未来出货量确定性强。海外市场方面,宁德时代德国工厂预计2021年投产,已与宝马等整车厂商签署供货协议,2021年可实现配套。

  A股上市公司中,科恒股份(300340,股吧)业务包括锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备,2019年产品销售宁德时代金额占公司年度销售总额的23.47%。星源材质(300568,股吧)是国内率先实现锂离子电池隔膜规模化生产的制造商之一,2020年一季度宁德时代为公司第二大客户,营收占比为10.38%。威华股份(002240,股吧)与宁德时代签署了《2020年度长协合同》,宁德时代拟于2020年7月至2021年6月期间向公司采购1万吨电池级碳酸锂和3000吨电池级氢氧化锂。

  大厂提价引领行业涨势 稀土单日再涨近10%

  继8月初,中国北方稀土(600111,股吧)(集团)8月氧化镨钕、金属镨钕挂牌价格相比7月份上调近10%后,今日,全国稀土价格继续普涨,氧化镨报32.75万元/吨,较昨日涨2.7万元/吨,涨幅8.99%。氧化镨钕报32.65万元/吨,较昨日涨0.5万元/吨,较上月涨11.24%。氧化镨钕报价区间在32.5-32.8万元/吨,金属镨钕报价区间在41.5-42万元/吨。

  华安证券分析师石林表示,轻稀土纳入收储范围的预期升温,轻稀土价格受到支撑。此外,受到镨钕市场缅甸矿进口缩减影响,价格也构成一定支撑。目前,终端钕铁硼订单量尚可,国外订单陆续恢复。中信证券(600030,股吧)分析师李超指出,我国稀土产业链优势明显,中长期发展格局有望持续向好。在政策的引导促进下,我国的稀土产业有望逐步从“大”走向“强”。

  A股上市公司中,金力永磁(300748,股吧)是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一。正海磁材(300224,股吧)是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。

  疫情后快递行业超预期修复 超过2017年全年业务量

  国家邮政局发布统计数据显示1-7月,快递业务量完成408.2亿件,同比增长23.66%,超过2017年全年业务量400.6亿件;快递业务收入完成4547.1亿元,增长13.53%。

  农村市场增长迅速。电商下沉和农村地区寄递基础设施不断完善,带动农村地区快递业务量迅猛增长,前7个月揽收和投递量之和超过180亿件,揽收量增速比城市地区高20个百分点以上。同时,跨境快递保持较快增长,伴随国际需求持续旺盛和跨境寄递应急通道不断启用,从5月份开始跨境快递业务量增速重回30%以上,前7个月国际快递业务量完成9.2亿件,同比增长22.69%,基本达到行业平均增长水平。银河证券分析指出,网购渗透率已提升至70%,当前居民消费习惯继续由线下转至线上,在网购持续高增的支撑下,快递行业在疫情后超预期修复。

  A股上市公司中,圆通速递快递服务网络在地级以上城市已基本实现全覆盖,县级以上城市覆盖率达97.33%。韵达股份(002120,股吧)快递业务增速连续4年运行在40%以上高位,市场份额达15.8%。

  芯片封测订单增加,部分生产线已满负荷运行

  据媒体报道,自8月份以来,受游戏机、笔记本电脑和其他消费电子产品的需求增加影响,全球封测厂龙头日月光、力成科技等厂商的消费逻辑芯片封测订单明显增加,部分生产线已经满负荷运行。消息人士透露,由于消费逻辑芯片的订单增加,部分后端厂商三季度的月产能预计环比会增长20%到25%。

  作为集成电路产业链不可缺少的一部分,半导体封测得益于对更高集成度的需求,以及5G、消费电子、物联网等驱动,市场规模快速扩大。据Yole预测,先进封装到2024年规模将增长至436亿美元。上市公司中,北方华创(002371,股吧)已成功进入日月光供应链,在先进封装领域,为客户量身打造的UBM/RDL金属沉积设备、TSV金属沉积设备、TSV刻蚀设备及工艺已经实现了在国内主流先进封装企业的批量生产;长电科技(600584,股吧)是全球第三、中国第一的封装测试厂商,覆盖全系列封装技术,在先进封装上比肩国外巨头。

  蚂蚁集团牵头制定P3205跨链国际标准,已得到适用性验证

  日前,一项由蚂蚁集团主导的区块链跨链国际标准正式启动制定,这是蚂蚁集团在跨链领域的又一进展。这项代号为P3205的跨链标准全称是跨链数据认证及通讯协议,是一种面向同构及异构跨链的数据认证及通讯协议。P3205协议由蚂蚁集团提出,并成为全球最大非营利性专业技术组织IEEE认定国际标准。这套设计也在蚂蚁多代区块链产品以及Hyperledger Fabric产品得到适用性验证。

  蚂蚁链2017-2019年连续3年全球专利申请数均为第1名,诞生5年来取得了50+真实应用落地场景,与蚂蚁链相关的至少4项区块链信息服务已经通过网信办备案。上市公司中,南威软件(603636,股吧)在互动平台表示,公司第三大股东上海云鑫创业投资有限公司是蚂蚁集团全资子公司,公司与蚂蚁金服在支付宝、区块链证照通方面展开深入合作;华宇软件(300271,股吧)与蚂蚁区块链合作进展顺利,已完成全国20余个省(自治区、直辖市)电子诉讼平台的“区块链”技术升级。

(责任编辑:唐欣欣 HN060)
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