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水滴公司IPO定价将在周四美股收盘后确定

2021-05-03 15:35:12 新浪网 

新浪科技讯 北京时间5月3日下午消息,据报道,中国互联保险科技企业水滴公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司计划在纽约证券交易所上市,筹资多达3.6亿美元。

获腾讯投资的水滴公司计划发行3000万股美国存托股票(ADS),价格区间为10美元到12美元。据悉,水滴公司将于周四美股收盘后确定IPO价格。

另外,该公司将于5月3日至5月6日建簿(book-building)及路演。美国银行、高盛、摩根士丹利为联席承销团。该IPO筹资所得的50%将用于增强和扩展医疗保健服务和保险业务的运营; 约30%用于研发;约20%用于一般公司用途。

基础投资者已认购约2.1亿美元股票,其中该公司的现有大股东之一博裕资本已认购1亿美元股票。此次IPO允许行使超额配售选择权,可超额配售450万份股票。

今年四月份,报道曾指出中国银行和保险监督管理委员会(“中国银保监会”)对该公司的业务风险提出质疑,从而导致IPO进程放缓。

水滴公司的业务以在线分销保单和提供疾病众筹为主。至于监管机构认为哪个业务存在风险,目前尚不清楚。

彼时,中国银保监会还告诉水滴创始人,不建议公司在这个时间点上市。在邮件声明中,水滴对监管机构反对该公司上市计划一事予以否认,并补充说高层管理人员正与监管机构保持定期沟通。

(责任编辑:王治强 HF013)
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