早间机构策略：市场做多情绪高涨 看好中报业绩有望超预期的科技和周期股

　　东吴证券(601555,股吧)指出，后市来看，在前一日顶住外围压力低开高走之后，周三市场集体收涨。两市成交量来到1.2万亿关口，充沛的量能也带来了个股的活跃和赚钱效应，并对估值形成一定支撑，市场整体难有大起大落出现。虽然指数重回上升趋势，但也需要谨防多方力量不济而带来的再次回落，特别是对于高估值品种需要防范风险。

　　财信证券认为，市场资金做多情绪高涨，主要聚焦在半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏等高景气赛道。受疫情压制的机场、旅游等表现不佳。7月中下旬，建议关注碳中和、国防军工、高业绩景气板块。7月 15日，全国统一的碳排放权交易市场正式启动，中国将成为全球最大的碳市场，对碳达峰/碳中和意义巨大，碳中和概念股存在中长期交易逻辑。此外，当前A股市场处于中报披露期，大部分标的业绩较好，短期也可关注中报业绩有望超预期的科技股和周期股。

　　山西证券(002500,股吧)认为，昨日新能源和半导体板块表现强势，消费板块调整。上半年消费和第三产业两年复合增速增长较慢，下半年还有较大恢复空间，建议继续关注和服务业景气度高度相关的休闲服务、食品饮料等板块。医药板块方面，从发布的业绩预告来看，上半年创新药业龙头上市公司业绩涨幅较大，市场上调一致预期，震荡休整后将迎来下一轮上涨。6月房地产竣工面积同比增长幅度较大，家电行业受原材料价格影响表现低迷，未来随着上游原材料价格趋稳，房地产后周期逻辑释放，家电板块或将迎来反弹机会。