中国交通建设(01800.HK)完成发行20亿元债券

格隆汇2月21日丨中国交通建设(01800.HK)公告，经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕1701号)注册通过，中国交通建设股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)，采取分期发行方式。

根据《中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》，中国交通建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过20亿元(含20亿元)，发行价格为每张人民币100元，其中：品种一以每3个计息年度为一个周期(“重新定价周期”)，在每3个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个周期(“重新定价周期”)，在每5个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券的发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

本期债券发行工作已于2022年2月18日结束，本期债券最终发行规模为20亿元。其中品种一发行规模为11亿元，票面利率为2.99%；品种二发行规模为9亿元，票面利率为3.45%。