聚赛龙拟发不超2.5亿可转债 2022年上市募3.6亿

中国经济网北京3月21日讯 今日，聚赛龙（301131.SZ）股价上涨，截至收盘报41.20元，涨幅1.50%。

昨日晚间，聚赛龙发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次拟向不特定对象发行可转债总额不超过人民币25,000.00万元（含25,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：西南生产基地建设项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司向不特定对象发行可转换公司债券预案具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

聚赛龙于同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]299号），公司公开发行人民币普通股（A股）11,952,152股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为30.00元/股，募集资金总额为358,564,560.00元，扣除本次发行费用（不含税）49,470,740.49元后，实际募集资金净额为人民币309,093,819.51元。上述募集资金已于2022年3月8日划转至公司指定账户。

聚赛龙于2022年3月14日在深交所上市，公开发行新股数量为1195.22万股，占发行后总股本的25.01%，发行价格为30.00元/股，募集资金总额为3.59亿元，实际募集资金净额为3.09亿元。

聚赛龙实际募资净额比原拟募资净额少5090.62万元。公司此前披露的招股书显示，公司原拟募资3.60亿元，分别用于“华东生产基地二期建设项目”、“华南生产基地二期建设项目”、“补充流动资金”。

聚赛龙首次发行的保荐机构（主承销商）是长城证券(002939)，保荐代表人是白毅敏、林颖。公司的发行费用（不含增值税）合计4947.07万元，其中长城证券获得保荐承销费2989.17万元。

聚赛龙于2022年10月28日披露2022年第三季度报告显示，2022年前三季度，公司实现营业收入930,024,578.75元，同比增长4.33%；归属于上市公司股东的净利润21,929,453.22元，同比下降58.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,842,714.70元，同比下降70.00%；经营活动产生的现金流量净额为-44,801,877.16元，同比增长51.39%。