五一假期热门城市出炉，深圳取消二手房参考价？冰淇淋只给外国人？宝马mini道歉！暴涨558%，万亿"宁王"业绩炸裂；A股或维持震荡格局，围绕数字经济、中特估挖局机会

　　行情回顾：

　　周四，上证指数报3367.03点，下跌0.09%，成交额4996.72亿。深证成指报11717.26点，下跌0.37%，成交额6390.13亿。创业板指报2386.67点，下跌1.2%，成交额2850.87亿。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。两市成交额11387亿，较上个交易日放量561亿。盘面上，CPO、手机游戏、传媒、算力等板块涨幅居前，旅游、盐湖提锂、固态电池、一体化压铸等板块跌幅居前。北向资金全天净买入46.91亿元，其中沪股通净买入33.32亿元，深股通净买入13.59亿元。

　　外围方面，美股三大指数集体收跌，纳指跌0.8%，标普500指数跌0.6%，道指跌0.33%，特斯拉跌近10%，为1月4日以来最大跌幅，创1月27日以来收盘新低；AT&T跌超10%，创2000年以来最大跌幅。电动汽车公司优品车上市首日大涨超600%，盘中一度涨超11倍。欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.65%。国际原油期货结算价跌超2%。WTI原油6月合约跌2.36%，布伦特原油6月合约跌2.43%。COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.59%，报2019.1美元/盎司。

　　重要消息：

　　1、国务院新闻办公室20日下午3时举行新闻发布会，工业和信息化部新闻发言人赵志国表示，下一步，将推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破；将联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。

　　2、央行20日举行2023年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会，人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘和人民银行货币政策司司长邹澜回应了关于通缩、房地产贷款、超额储蓄、人民币汇率等一系列热点话题。央行称，我国不存在长期通缩或通胀的基础；房地产金融数据有所好转；居民消费和投资意愿回升。

　　3、根据一季度外贸数据，20强中，佛山、东莞这样的民企制造重镇表现良好，凸显出制造业在转型升级中的韧性，也反映出中国民企在全球的竞争力稳步增强。进出口规模前10强城市中，唯一的新面孔就是佛山这座“世界制造业之都”。郑州今年一季度进出口增长为负，主要就是受到了3月的拖累——其3月的进出口（301亿元）仅为一季度进出口的五分之一。

　　4、央行召开2023年科技工作电视会议。会议要求，要加强统筹协调，加快新型信息基础设施建设，提高系统研发与运行质量，提升数据归集共享与分析应用水平，推动科技赋能业务提质增效。要坚持底线思维，强化金融网络安全管理，保障业务连续性。要坚持人民至上，加快金融数字化转型，加强金融标准供给与实施。要加强调查研究，提升科技服务水平。

　　5、知情人士透露，宁德时代(300750)钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车，“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”，而该车预计今年四季度上市。从一位比亚迪(002594)人士处获悉，比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车，搭载车型为海洋生物系的海鸥。

　　6、4月20日，国家新闻出版署公布了4月国产网络游戏审批信息，共86款版号获批，延续2023年以来游戏版号月均80个左右的水平。

　　7、浙江省政府办公厅近日印发《关于进一步扩大消费促进高质量发展若干举措》，其中提出，鼓励杭州市进一步放宽汽车摇号、限行政策，适时增加小客车浙A号牌指标。

　　8、4月20日下午，#宝马MINI道歉#的话题冲上了微博热搜榜第一位。事件起因是，有网友爆料，上海车展宝马MINI展台取冰激淋区别对待，外国人去领“热情介绍”，中国人去领“已经发完了”。面对愈演愈烈的舆论危机，宝马MINI紧急发布道歉声明称，“内部管理不细致和工作人员失职引起了大家的不愉快，对此我们真心道歉”。

　　9、当地时间4月20日，美国太空探索技术公司在美国得克萨斯州进行第二次“星舰”（Starship）重型运载火箭的无人飞行测试。火箭在发射升空3分钟后，发生非计划内的解体，继而发生爆炸被迫中止任务。对此，太空探索技术公司创始人、首席执行官埃隆•马斯克表示，该公司会在“几个月后进行下一次试射”。

　　10、根据国铁集团发布的五一期间全国车票发售情况，主要到达城市有北京、广州、上海、成都等，主要热门线路区间有北京⇋上海、成都⇋西安、北京⇋沈阳、北京⇋呼和浩特、上海⇋武汉等。

　　11、证券日报：4月20日下午，网上传言深圳二手房指导价时代已过去，指导价不调整；银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；即日起执行。深圳农行工作人员表示，确认了，但还没看到正式文件。

　　数据观察：

　　1、根据一季度外贸数据，20强中，佛山、东莞这样的民企制造重镇表现良好，凸显出制造业在转型升级中的韧性，也反映出中国民企在全球的竞争力稳步增强。进出口规模前10强城市中，唯一的新面孔就是佛山这座“世界制造业之都”。郑州今年一季度进出口增长为负，主要就是受到了3月的拖累——其3月的进出口（301亿元）仅为一季度进出口的五分之一。

　　2、农业农村部：乡村既是巨大的消费市场，又是巨大的要素市场，激活农村内需对稳增长、扩内需，地位突出、作用也非常显著。一方面，2022年农村居民人均消费支出1.66万元，仅为全国平均水平的2/3，差距就意味着潜力。另一方面，投资有空间。测算如果改造一亩设施大棚就可拉动钢材消费近2吨、水泥0.5吨。预计未来5到10年，农业农村投资需求近15万亿元。

　　3、北京市：一季度实现地区生产总值9947.7亿元，按不变价格计算，同比增长3.1%，高于上年全年增速2.4个百分点。分产业看，第一产业实现增加值14.7亿元，增长2.3%；第二产业实现增加值1228.1亿元，下降6%；第三产业实现增加值8705亿元，增长4.6%。

　　4、证券日报：截至4月19日，今年以来A股市场共有119家公司通过定向增发再融资，累计增发股数373.79亿股，募集资金2773.05亿元，增发费用15.72亿元。今年定增公司的数量和定增募资均有增长。据此，今年以来定增公司的数量约为去年同期的1.2倍，定增募资额较去年同期增长逾七成。

　　5、证券日报：3月以来，截至4月19日，已有237家A股上市公司发布2022年度ESG报告。同时，已有超过20家上市公司发布或修订董事会战略及ESG委员会工作细则。专家表示，438家中央企业控股上市公司将于今年实现ESG信息披露的全覆盖，目前央企控股上市公司ESG信息披露指引正在推进。

　　6、工信部：一季度末，我国累计建成5G基站超264万个，全国已建成千兆城市110个，千兆接入用户突破亿级规模，移动网络IPv6流量首次突破50%，算力基础设施综合能力显著提升，5G在工业、医疗、教育、交通、旅游多个领域应用落地，已全面融入52个国民经济大类。

　　7、TrendForce：目前硅片生产仍无法完全消耗新增的硅料产能及库存，导致硅料价格仍在缓跌，最低报价已出现每公斤180元，但目前市场普遍成交均价仍维持在每公斤约190元。同时，由于今年硅料第一波产能将集中在第二季底集中释放，故预估4-5月硅料价格仍将续跌。

　　8、4月20日，统计数据显示，北向资金全天净买入46.91亿元；其中沪股通净买入33.32亿元，深股通净买入13.59亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是恒生电子(600570)、招商银行、格力电器(000651)；净卖出额居前三的是隆基绿能、比亚迪、北方华创(002371)。

　　9、盘后数据显示，4月20日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，有24只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是工业富联(601138)、寒武纪、鹏鼎控股(002938)；当天机构净卖出前三的股票分别是中科曙光(603019)、万兴科技(300624)、天奈科技(688116)。

　　公司直击：

　　1、宁德时代：一季度，实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91%；实现净利润98.2亿元，同比增长557.97%。为保障公司印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施，控股子公司宁波普勤时代拟通过股东向其增资筹集资金40亿元。

　　2、中国移动：一季度，实现营业收入2507亿元，同比增长10.3%；净利润281亿元，同比增长9.5%。3月移动客户数为9.83亿户，其中5G套餐客户数为6.89亿户，有线宽带客户数为2.81亿户。

　　3、科大讯飞(002230)：一季度，实现营业收入28.88亿元，同比下降17.64%；净亏损5789.5万元，上年同期净利润1.1亿元。基于在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长。

　　4、寒武纪：注意到ChatGPT等AIGC类话题近期在国内外产业界引发了大量关注和讨论。公司致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片，不直接从事人工智能最终应用产品(例如类ChatGPT应用)的开发和销售，相关产品正处于适配阶段，尚未产生收入。

　　5、宝丰能源(600989)：拟定增募资不超过100亿元，用于全资子公司内蒙宝丰投建260万吨/年煤制烯烃等项目。一季度净利润11.85亿元，同比下降32.13%。

　　6、绿盟科技(300369)在互动平台表示，目前公司有A100和V100等GPU储备。目前公司没有接入ChatGPT，投入重点在自研安全领域大模型。

　　7、美亚柏科(300188)在互动平台表示，公司业务包括部分商用密码的解决方案，将适时开展相关研发布局。

　　8、智微智能在互动平台表示，公司AI服务器产品可适配市场主流算力卡。

　　9、4月20日晚间，华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。为了表彰在此项目中做出重大贡献的相关团队和个人，华为当天在东莞溪流背坡村园区举办了“英雄强渡大渡河”MetaERP表彰会。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达认为，周四上证指数午后较早盘明显回暖，分时上白线领涨黄线，在中字头等权重的活跃下有所走高，不过最终没有成功翻红，而且分时成交量也并未显著放大，后续的持续性还需进一步观察。日线图中收录带长下影的十字星，具备一定止跌寓意，只不过收盘并未重回5日线之上，短期上有压力下有支撑下预计震荡反复是大概率事件。创业板指走势比较低迷，日线一阴穿多线，并跌漏2400点整数关口，短期指数不一致下也会影响资金的回流情绪。操作策略上，鉴于指数与指数间步调不统一，指数与个股间也呈现分歧状态，同时时间节点上又临近五一，节前策略上建议偏谨慎，降低操作频率，做好仓位控制，结构性方向活跃下还是围绕数字经济、中特估等领域进行挖掘，低吸不追涨。

　　方正证券(601901)指出，整体来看，随着疫情影响的消退，服务业动能释放带动一季度经济复苏，需求端，消费回暖趋势显著，居民消费意愿正在修复，固定投资平稳增长，出口维持较强韧性，供给端工业生产持续恢复。从金融数据到进出口数据，再到一季度的经济数据，超预期的数据持续确认国内经济的复苏，市场的“强预期”正在逐渐兑现。不过当前经济仍然面临着多方面的压力，外需增长存在不确定性，工业产品价格还在下降，往后看，我们预计经济复苏持续可期。