环保及公用事业行业周报(2023年第17期)：2023年4月科学仪器行业中标订单梳理

　　一周市场回顾。本周沪深300 指数下跌1.97%，环保指数上涨0.89%，周相对收益率2.85%。电力及公用事业指数上涨1.95%，周相对收益率3.92%。在31个申万一级行业中分别排名第1 和第5。科学服务周下跌4.66%。
　　本周专题：2023 年4 月科学仪器行业中标订单梳理。据不完全统计，2023 年4 月，中国政府采购网上与质谱（含联用）、色谱（不含联用）和光谱三类科学仪器相关的中标订单金额分别为1.06 亿元（同比+247.12%）、1465.76 万元（同比+173.02%）和1451.73 万元（同比-20.36%）。本月中标订单的采购主体仍以较早发布采购意向的985/211 院校为主，对外资品牌较为青睐；双非院校的比例也有所提升。我们认为职业院校的仪器设备主要应用于教学演示和实训（985/211 偏重于高端科研），与国产仪器设备现阶段的发展水平更为匹配，订单或在未来月份集中释放。
　　行业要闻。生态环境部、发展改革委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023-2025 年）》的通知，提出目标：到2025 年，通过国家技术中心、6 个区域技术中心和20 个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力，为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底保障与引领示范。
　　投资策略。环保行业：自2022 年下半年起，十余个省份陆续发布了碳达峰实施方案，均把工业领域节能作为减碳重点。我们认为2023 年节能环保装备板块有望重新演绎十二五期间的行情，同时垃圾焚烧、危废、水务标的走出疫情阴霾后23 年有望在低基数下迎来高成长，第二成长曲线布局顺利亦对板块估值修复起到催化作用。同时我们也建议重视生物柴油和动力电池回收等细分赛道的投资机会。推荐山高环能、瑞晨环保、瀚蓝环境、高能环境、首创环保、伟明环保、洪城环境、卓越新能，建议关注光大环境、绿色动力。
　　电力：1、火电业绩修复在即，23 年有望迎来光伏组件价格拐点，绿电发展景气向上。推荐三峡能源、华能国际、太阳能、新天绿能、芯能科技，建议关注福能股份等；2、降低单位GDP 能耗，大力发展合同能源管理，预计2030 年市场空间1.5 万亿，建议关注南网能源、涪陵电力；3、电网方面建议关注特变电工、国电南瑞、平高电气、许继电气等。
　　科学服务：1、当前国内科学服务市场超两千亿，并随科研投入加大呈持续高增态势。2、目前外资企业控制90%以上份额，国产替代空间巨大。3、随着国内经济技术发展，目前涌现出一批国产科学服务企业。我们认为，未来伴随产品研发能力以及本土化服务能力的不断提升，大型本土服务机构的综合竞争力将持续增强，国产替代路径清晰并进入高速发展轨道。推荐泰坦科技、莱伯泰科、阿拉丁、聚光科技、皖仪科技，建议关注禾信仪器、新芝生物、海能技术。
　　风险提示：疫情影响；环保政策不及预期；市场竞争加剧；用电量增速不及预期；电价下调；天然气终端售价下调。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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