电力设备与新能源周报：光伏硅料硅片价格连续上涨 风电多地海补下发光伏硅料硅片价格连续上涨 风电多地海补下发

　　锂电：当前全球电动化率有望持续提升，全球化逻辑是影响板块长期估值的核心，关注全球化下的中国企业份额。我们预计下半年及24 年盈利稳健后，叠加需求同比增长情况下，业绩将再现成长性。我们认为拥有全球市场以及技术领先性的企业有望获得价值重估，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】【璞泰来】【信德新材】，建议关注【黑猫股份】【科达利】。
　　储能：根据CNESA DataLink 不完全统计，2023 年7 月国内招标项目储能规模合计4.88GW/20.66GWh，中标项目储能规模合计1.65GW/6.8GWh。我们预计23 年全年国内新增新型储能装机将超40GWh，推荐：【阳光电源】【苏文电能】【上能电气】【盛弘股份】【科陆电子】，建议关注【华自科技】【科华数据】【科林电气】。
　　光伏：七月光伏装机超预期，产业链当前价格可支撑光伏项目可观收益率水平，光伏投资属性凸显，需求有望持续超预期兑现。当前情况下我们重点看好：
　　1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL 中环】【双良节能】【协鑫科技】等；2、小辅材的量增弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】【福莱特】【安彩高科】【联泓新科】【福斯特】【海优新材】【赛伍技术】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等；3、电池组件环节：【爱旭股份】【仕净科技】【钧达股份】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【东方日升】【亿晶光电】等；
　　4、逆变器环节：【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【科士达】【合康新能】【禾迈股份】【昱能科技】等。
　　风电：本周，山东/上海两地开始下发海风项目地方补贴。同时，多地海风建设有序进行，包括山东能源渤中海上风电G 场址完成EPC 招标、三峡能源天津南港海上风电示范项目完成海缆招标，以及防城港项目、华能山东半岛北BW 场址、国家电投山东半岛南U1 场址项目施工有序进行，预计下半年海风节奏加快，需求确定性逐步提升，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，海风板块边际预期有望提升。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
　　4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。