计算机行业周报：数据要素领域政策持续落地 华为产业链继续值得关注

　　上周板块下跌1.3%，华为产业链表现较好而数据要素等主线相对较弱。短期来看，市场对今年全年行业景气度与业绩表现依然存在较多疑虑，因此投资者将不断挖掘有边际变化的主线。
　　华为产业链与国产化领域：华为在5G 芯片等领域的突破，使得投资者对华为产业链甚至国产化板块信心均得到增强。我们认为，华为服务器产业链、EDA 相关公司以及鸿蒙生态合作伙伴均有较好的空间。
　　数据要素领域政策有望持续推出：随着国家数据局即将正式运作，将推动行业制度建设与产业发展创新，近期财政部与资产评估协会分别公布数据资产入表和数据评估方案，也对数据资产化起到关键性推动。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。
　　算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视：算力板块依然是当前高确定度的方向，首先，英伟达H800 芯片从8 月份开始进入批量供应阶段，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。
　　海外大模型商业化开始加速，国内也将先B 端后C 端落地：目前B 端产品落地的障碍相对较小，大模型公司已开始建设生态体系并推动B 端应用落地，近期多家基础大模型备案落地，C 端应用也将逐步启动。我们认为，能够开发新产品、或者提高付费转化率的产品，有着较好的业务弹性。
　　华为与国产产业链：建议关注广立微（301095，未评级）、华大九天（301269，未评级）、神州数码（000034， 未评级）、拓维信息（002261， 未评级）、软通动力（301236，未评级）、远光软件（002063，买入）等。
　　数据要素板块：建议关注航天宏图（688066，买入）、银之杰（300085，未评级）、彩讯股份（300634，未评级）、中远海科（002401，未评级）、每日互动（300766，未评级）、深桑达A（000032，未评级）、上海钢联（300226，增持）、山大地纬（688579，未评级）、云赛智联（600602， 未评级）、三维天地（301159， 未评级）、易华录（300212，未评级）等。
　　算力领域：建议关注亚康股份（301085，未评级）、海光信息（688041，买入）、浪潮信息（000977，未评级）、中科曙光（603019，买入）、拓维信息（002261，未评级）、优刻得-W（688158，未评级）等。
　　AI 应用领域：建议关注科大讯飞（002230，买入）、金山办公（688111，增持）、新致软件（688590，未评级）、泛微网络（603039，未评级）、汉得信息（300170，未评级）、万兴科技（300624，未评级）、致远互联（688369，未评级）等。
　　风险提示
　　技术落地不及预期，政策监管风险 。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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