【脱水复盘笔记】减肥药撬动千亿美元市场，利好引爆20CM连续涨停！中国大妈又赢麻了?成功预判珠宝首饰板块景气度飙涨

　　A股周线“六连阴”，创业板指险守2000点大关！,A股“市场底”还有多远?

　　央行9 月 14 日公布，当前，我国经济运行持续恢复，内生动力持续增强，社会预期持续改善。为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，中国人民银行决定于 2023 年 9 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.25 个百分点（不含已执行 5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为 7.4%。南方周末新金融研究中心研究员认为，此次降准将向市场释放中长期流动性逾5000亿元，进一步释放呵护市场积极信号。

　　高盛再次“力挺”A股：维持超配！高盛发布研报称，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，对中国股票维持超配。具体到配置方面，基于稳健的第二季度业绩以及逐渐改善的盈利预测，高盛研究部股票策略团队对互联网/传媒娱乐、线上零售和消费服务板块维持超配建议。

　　东莞证券表示，整体来看，此次降准幅度符合我们预期， 降准将为市场注入增量资金， 促进经济加快修复，释放积极信号，强化市场信心。降准不仅给实体经济带来积极影响，也给股市带来提振作用，提升两市交投情绪。当前稳经济、稳外汇等政策密集部署，印花税减半征收、证监会政策“三箭齐发”、险资增量资金入市空间打开等资本市场利好政策落地， 上市公司业绩底部或已现，将带动市场主体信心的修复。本次降准则进一步积攒积极因素，有助于提升市场风险偏好，加快市场从“政策底”切换至“市场底”的过程，市场有望企稳修复。 建议关注金融、房地产、机械设备和TMT等行业。

　　首先简单回顾一下本周股市行情走势。A股三大指数今日集体收跌，三大指数周线“六连阴”。沪指收盘跌0.28%，收报3117.74点，本周交易日内上涨了0.03%；深证成指跌0.52%，收报10144.59点，本周交易日内下跌了1.34%；创业板指跌0.45%，收报2002.73点，本周交易日内下跌了2.29%，险守2000点大关。行业板块珠宝首饰、通信设备、通信服务、减肥药、F5G等板块火热。

　　本周脱水消息、脱水政策两大栏目，从跟踪市场消息，解读市场政策、及追踪热点行业动态等角度，顺势挖掘华为概念股、珠宝首饰、医药 、通信等多个概念等热门主题，重点提及的标的收获20CM涨停。

　　1、减肥药大火！这家公司五个交易日上涨超51%

　　丹麦制药巨头诺和诺德市值达到4280亿美元，折合人民币超30000亿元，超过法国奢侈品巨头LVMH集团的3964亿美元，问鼎新一代欧洲市值之王。

　　摩根大通最近提高了对减肥药的销售额预测，预计到2030年这种GLP-1激动剂类药物的年销售额将超过1000亿美元，诺和诺德(NVO.US)和礼来(LLY.US)形成双寡头垄断。就在上周，摩根大通将到2032年整个减肥药市场的销售额预测提高了一倍，达到710亿美元，并预计诺和诺德、礼来将占据绝大部分份额。摩根大通将诺和诺德2024年底的目标价上调了25%，至1500丹麦克朗，并重申了“增持”评级。

　　我们及时跟踪报道了《赛道爆火，巨头上调销售预期！行业迎来拐点，这一细分潜力最突出，3维度把握产业链投资机会》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

　　盘面上，常山药业(300255)9月11日，12日均出现20CM涨停，五个交易日累计上涨超51%。金凯生科两日累计超涨20.96%！翰宇药业(300199)两日涨幅17.51%,诺泰生物两日涨幅9.88%。圣诺生物三日涨幅超10%。

　　德邦证券认为，多肽药物：兼具小分子+蛋白质药物优点。此外，多肽药物发展历史悠久，市场规模巨大，应用集中于肿瘤、消化道等领域。自1902年首个多肽物质在人体内被发现，多肽研究至今已发展超过百年。目前全球获批的多肽类药物约180种，根据肽研社统计，2021年全球多肽药物（包含胰岛素）TOP32销售额达505.3亿美元，市场规模巨大。市场格局看，在获批多肽药物中，抗肿瘤领域数量最多（30%），其次消化道领域（14%）、糖尿病领域（13%）和罕见病（11%）。

　　华安证券(600909)表示，多肽产业链上游主要为原料药及CDMO企业，受益于下游药物需求爆发，上游供给端也迎来较高景气度。国内聚焦多肽领域的CDMO企业近年也崛起迅速。

　　2、“抢金潮”再现！成功预判珠宝首饰板块景气度飙涨

　　近日，“黄金卖爆了，已涨破600元每克”登上百度热搜。国际金价显著上涨，国内黄金零售市场的价格也随之水涨船高，如今已破600元大关。

　　据北京商报9月11日实地走访发现，周生生等品牌的黄金首饰零售价格已达到了601元/克，菜百首饰投资金条的价格也有小幅度上涨。据证券日报10日报道，9月10日，河北省张家口市一家百货商城一层老凤祥(600612)一家黄金店铺的销售人员称，近期金价维持高位，前几日店内金价最高达605元/克，近期围绕600元/克上下波动。

　　我们发布了《卖爆了，已涨破600元每克！金价短期仍偏强，涨价+婚庆需求+产品力升维，Q2营收暴涨33.2%，头部公司正备战Q4旺季》，从券商研报、投资标的等方面为投资者提供了一份有价值的参考。

　　盘面上，珠宝首饰板块两个交易日上涨 2.4%。而文章中提到的中润资源(000506)9月13日、14日连续两个交易日上涨11.57%。西部黄金(601069)两日上涨8.94%。晓程科技(300139)两日上涨7.41%。潮宏基(002345)9月14日、15日上涨6.49%。

　　国金证券(600109)表示，展望下半年：疫后修复+黄金价格短期急跌催化“抢金潮”+七夕错期等拉高去年同期基数，7月金银珠宝类零售额同比转负（同比-10%）。8月七夕终端动销反馈良好，情侣和年轻人成为消费主力，国潮类、IP类、古法金等设计感/时尚感强的黄金产品受年轻群体青睐，预计8月金银珠宝类零售额表现向好。9月各家黄金珠宝公司订货会纷纷启动、备战Q4旺季。

　　整体来看，本周热门的两大主题机会减肥药与珠宝首饰，脱水消息、脱水政策栏目均已充分进行了挖掘，并且重要标的收获满满。

　　炒题材炒热点永远是ZQ最快和最舒服的操作方式。哪些消息是有效信息，能够引起资金重点关注？怎么判断龙头个股？什么时候是介入时点？这都是散户操作过程中的难点和痛点。

　　市场上的消息错综复杂且真假难辨，如何去伪存真做到万里挑一，脱水消息与脱水政策第一时间为您指点迷津。