IPO周报 | 途虎养车计划9月26日正式登陆港交所；Babycare启动A股IPO

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

途虎养车

港股｜9月14日开启招股

据IPO早知道消息，途虎养车于2023年9月14日开启招股，至19日结束，并计划于9月26日正式以“9690”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。

这意味着，途虎养车即将成为港股汽车独立售后服务市场首家上市公司。

途虎养车本次计划全球发售40,617,100股股份，其中36,555,300股发售股份将作国际发售，4,061,800股发售股份将作香港发售，每股作价最高不超过31港元。

值得一提的是，腾讯、嘉实多、零跑汽车、国轩高科(002074)、上海紫竹高新区五家机构将作为基石投资者参与途虎养车的本次发行，计划累计认购1亿美元。

成立于2011年的途虎养车起步于一个纯粹的线上零售平台，为客户提供多种价格透明的正品汽车产品；而后逐步建立了一个由门店和技师组成的线下网络，以提供高品质和标准化的店内服务。同时，途虎养车还直接与汽车零配件供应商合作，通过供应链和物流体系提供价格实惠的正品产品。目前，途虎养车已打造出一个包括车主、供应商、服务门店和其他参与者在内的汽车服务平台。

财务数据方面。2019年至2022年，途虎养车的营收分别为70.40亿元、87.53亿元、117.24亿元和115.47亿元。2023年上半年，途虎养车的营收从2022年同期的55亿元增加19.3%至65亿元。

今年上半年，途虎养车实现扭亏为盈，经调整净利润为2.14亿元，2022年同期的经调整净亏损则为4.13亿元。同时，途虎养车在今年上半年的毛利率亦从2022年同期的16.2%增加6个百分点至24.2%。

更多详情：途虎养车今起招股，26日在港上市：腾讯、嘉实多等基石投资者将认购1亿美元

知行科技

港股｜9月11日通过聆讯

据IPO早知道消息，知行汽车科技(苏州)股份有限公司（以下简称“知行科技”）于2023年9月11日披露通过港交所聆讯后的资料集，拟主板挂牌上市，花旗、华泰国际和建银国际担任联席保荐人。

这意味着，知行科技或将成为港股真正意义上的“自动驾驶第一股”。

成立于2016年的知行科技作为一家专注于自动驾驶域控制器的自动驾驶解决方案提供商，现拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案，并正为整车厂（OEM）开发L2级至L4级自动驾驶解决方案。

在商业化方面。截至最后实际可行日期，知行科技已获得与吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、东风汽车(600006)等15家知名OEM客户相关的定点函。

值得注意的是，根据弗若斯特沙利文的资料，知行科技是中国少数实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一。

财务数据方面。2020年至2022年，知行科技的营收分别为0.48亿元、1.78亿元和13.26亿元，复合年增长率为427.2%。今年第一季度，知行科技的营收从2022年同期的1.56亿元增加超130%至3.60亿元。

成立至今，知行科技已获得明势资本、理想汽车、国中资本、建银国际、中银粤财、国家混改基金、华强创投、永鑫方舟、讯飞创投、雅枫投资、HL Klemove、乾融控股、招商启航等知名机构及战略合作伙伴的投资。

IPO前，国家混改基金持有知行科技9.0%的股份，为最大机构投资方；国中资本、HL Klemove和明势资本分别持有知行科技7.6%、7.5%和6.0%的股份，亦为主要机构投资方。

更多详情：知行科技通过港交所聆讯：或成「港股自动驾驶第一股」，一季度营收增长130%

Everest

港股｜9月12日递交A-1文件

据IPO早知道消息，由弘毅投资和农银国际联合发起的特殊目的收购公司Everest Acquisition Corporation于2023年9月12日再次向港交所递交A-1文件，农银国际、花旗和民银资本担任联席保荐人。

Everest指出，其可以在任何业务或行业寻求特殊目的收购公司并购交易目标，更有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费和绿色产业领域。进一步来讲，这类公司可利用包括但不限于数字化或云平台、自动化或智能系统等技术和/或绿色技术以交付产品及服务。

值得一提的是，首家向港交所递表的特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation（”Aquila”）于8月31日发布公告称，其将与找钢产业互联集团（以下简称“找钢网”）签署业务合并协议。

换言之，找钢网计划通过De-SPAC方式在港上市。若这一交易最终顺利完成，其也将是港交所第一个通过De-SPAC方式完成挂牌的案例。

此外，找钢网在本次SPAC交易中的议定估值为100.04亿港元，这一估值较找钢网2018年5月18日完成上市前最后一轮融资后79.30亿元（约85.68亿港元）的估值有着超16%的增幅。

在港股IPO估值并不是特别理想的情况下，通过De-SPAC登陆港交所在接下来有望被更多企业接受。

更多详情：弘毅投资联合发起的SPAC再次向港交所递表：港股已诞生第一家De-SPAC案例

智慧互通

A股｜9月1日启动上市辅导

据IPO早知道消息，智慧互通科技股份有限公司（以下简称“智慧互通”）于2023年9月1日同中信证券(600030)签署上市辅导协议，再次启动A股IPO进程。

成立于2015年的智慧互通专注于计算机视觉与智能传感、自动化控制领域技术的研发与应用，定位为超视线机器人(300024)（ASER）、车态感知（VSA）、全息道路（HRS）、智能路网（IRN）技术的开创者及解决方案提供商，旗下拥有爱通行（AITS）、爱泊车（AIPARK）、领航者（AIPILOT）、超级视线（AISUPER EYE）等业务品牌。

截至目前，智慧互通的人工智能产品技术已应用于北京、上海、广州、深圳、天津等48个一、二线城市，每年服务车次10亿+，现已成为全球规模最大的城市级智能路网、智慧停车技术落地方案提供商。

成立至今，智慧互通已获得小米集团、高榕资本、蔚来资本、中金资本、绿动资本、深创投、中关村(000931)启航基金、中关村科学城等知名机构的投资。

更多详情：智慧互通启动A股IPO：旗下AI产品技术每年服务超10亿车次，小米为股东

Babycare

A股｜9月7日启动上市辅导

据IPO早知道消息，杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“Babycare”）于2023年9月7日同中金公司签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。

2022年上半年，外媒曾报道称Babycare彼时正考虑赴港上市的可能性，最快于2023年登陆港交所，募资规模预计为3亿美元至5亿美元。

Babycare本次上市主体成立于2019年，品牌则可追溯至2014年。作为一个专注为新一代母婴家庭提供一站式、全品类解决方案的品牌，Babycare的产品现已覆盖母婴行业的超150个二级类目、SKU约3万个，并已出海至全球超30个国家，全渠道用户超4500万。

根据Babycare披露的数据，2020年Babycare的全渠道GMV就已突破50亿元。2022年“双十一”期间以及今年“618”期间，Babycare的全渠道GMV分别超过14亿元。

IPO前，Babycare创始人李阔仍持有Babycare接近80%的股份，而最大外部投资方红杉中国则持有Babycare 6.72%的股份。

在完成IPO前最后一轮融资时，Babycare的估值在30亿美元的量级。

更多详情：母婴品牌「Babycare」启动A股IPO：估值约30亿美元，线下渠道成为新增长点

盛世泰科

A股｜8月31日启动上市辅导

据IPO早知道消息，盛世泰科生物医药技术（苏州）股份有限公司（以下简称“盛世泰科”）于2023年8月31日同招商证券(600999)签署辅导协议，正式启动科创板上市进程。

成立于2010年的盛世泰科作为一家处于商业化阶段的生物科技公司，专注于小分子创新药的研发和产业化，产品管线现已覆盖降糖、抗癌和自身免疫等疾病领域。

在降糖药物领域，盛世泰科自主研发的新一代高选择性DPP-4抑制剂盛格列汀已向国家药监局提交NDA（新药上市申请）并获受理。3期临床试验结果显示，低剂量即可达到预设试验终点，高剂量组还能很好的显示药物的安全性，“量半功倍”的治疗效果让其有望成为同类最佳的降糖药物。

在抗癌药物领域，盛世泰科的四款产品已进入临床——FGFR/VEGFR双靶点抑制剂CGT-6321已在晚期实体瘤中开展Ⅰ期临床试验，其有望成为潜在的first-in -class药物;CDK4/6抑制剂CGT-1967则差异化地选择用于急性髓系白血病（AML）患者的治疗，来探索该领域尚未被满足的临床需求；CXCR4拮抗剂在全球越发受到关注，针对该靶点的CGT-1881用于造血干细胞动员等治疗领域，是国内唯一的原创小分子口服CXCR4拮抗剂，给药更加便捷；新一代ALK抑制剂CGT-9475则有望解决肺癌治疗中耐药性和脑转移等几大临床痛点。其中，后两个项目均获得美国FDA的临床许可。此外，国内首仿治疗罕见病多发性硬化症的特立氟胺片已上市销售。

成立至今，盛世泰科已获得元禾控股、山蓝资本、翼朴资本、毅达资本、洪泰资本、招商局集团、农银国际、易津资本、博时基金等知名机构的投资。

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