机械龙头、半导体平台、人形机器人、气体顺周期，谁是行业“四大天王”？

机械行业周报：9月PMI50.2%升至扩张区间；推荐工程机械、机器人(300024)、半导体设备、气体

根据工程机械工业协会数据，2023年1-8月我国工程机械进出口贸易额为348.19亿美元，同比增长14.9%。房地产政策持续利好，国内工程机械需求预期边际有望逐步改善。持续推荐三一重工(600031)、恒立液压(601100)、杭叉集团(603298)等龙头股。

半导体设备龙头ASML获荷兰政府许可可继续发运光刻机，中国集成电路产业投资基金将推出第三只基金，预计募集约人民币3000亿元。持续推荐北方华创(002371)、中微公司(688012)等平台型龙头股。

特斯拉人形机器人Optimus亮相2023中国国际数字经济博览会，人形机器人产业加速。推荐关注环节股龙头鸣志电器(603728)、汇川技术(300124)、新时达(002527)等。

工业气体顺周期品种价格持续复苏。推荐杭氧股份(002430)、侨源股份等。

城市轨道交通运营安全评估管理办法印发，进一步完善城市轨道交通运营安全评估制度，推荐中铁工业(600528)、永贵电器(300351)等。

消费有望逐步复苏。重点推荐乐惠国际(603076)、大丰实业(603081)、春风动力(603129)、浙江鼎力(603338)、巨星科技(002444)等。

风险提示：基建及地产投资低于预期风险；原材料价格大幅波动风险；中美贸易摩擦加剧风险。

在2008年的金融危机期间，有一家公司的股价却不断上涨，直到全球股市崩盘之后，这家公司的股价才开始下跌。这家公司就是一个德国的冰激凌机器制造商，其股价在危机期间一度上涨了近40%。这是因为在危机期间，人们更多地选择在家里度过时光，而冰淇淋是他们的首选之一。