歌尔股份Q3环比增长36.70%，加码光学布局卡位VR/AR行业

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歌尔股份发布2023年三季度报告，公司前三季度实现营业收入739.48亿元，同比下降0.28%；归母净利润8.92亿元，同比下降76.77%；扣非归母净利润7.86亿元，同比下降77.44%。Q3单季度实现营业收入287.75亿元，同比下降5.81%，环比增长36.70%。需求疲软导致盈利承压，消费电子旺季来临环比修复。但随着下半年消费电子传统旺季来临，下游需求环比复苏，公司业绩环比持续高速增长。同时公司收购驭光科技加码光学布局，自有资金回购彰显长期信心。卡位布局VR/AR行业，公司具有VR/AR产品关键零部件、模组的设计与制造能力，凭借平台化优势充分受益。预计公司2023-2025年EPS分别为0.42、0.65、1.05，维持公司“买入”评级。风险提示：1、VR/AR销售情况不及预期；2、消费电子需求复苏不及预期。【歌尔股份Q3环比增长36.70%，加码光学布局卡位VR/AR行业】