大周期切换的关键节点 注意仓位与节奏上的把控

周四晚上文章《遥遥领先，明天的走势很关键了》指出，华为汽车销售数据超预期，但市场对于利好反馈也是真实的，华为消费电子线的老龙头捷荣技术(002855)二板加速后周五开盘直接核按钮跌停，圣龙股份(603178)作为华为汽车+龙字辈的核心大妖股，尾盘跌停，个人认为，华为周期算是真正意义上的结束了，接下来的重点是积极试错新周期。短剧概念股是一个比较不错的方向，周五表现上来看，中文在线(300364)的表现的确不及预期，但高度板天威视讯(002238)大量放出来而且承接很坚定，这也是超预期的。算力方向逻辑驱动密集，同时还能联动CPO方向，目前看走势，CPO方向底部初现，上半年机构都给套进去了，年底机构还不得再拉一拉股价，做做表面文章的“净值”？总体而言，现在这阶段就是大周期切换的关键节点，只能大胆假设，小心求证，注意仓位与节奏上的把控，这波最惨的不是没有在华为上吃到肉，而是死死的套在上一波人工智能上，还没解套。