孩子王：数字化赋能，稳固龙头地位，2025年行业规模或达4.68万亿

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【孩子王】是一家基于顾客关系经营的创新型亲子家庭全渠道服务提供商，其独创基于“商品+服务+社交”的大店运营模式深耕单客经济，奠定了重度会员制下单客经济模式的优势基础。据深度研究报告显示，孩子王在母婴行业中处于龙头位置稳固，数字化赋能重塑增长曲线。预计2025年，该行业规模将达到4.68万亿元。孩子王拥有五大核心优势，包括深耕全场景单客经济、重度会员模式管理、瞄准同城本地化生活服务需求、顺应多场景消费需求变化以及差异化供应链与自有品牌开发提升品牌竞争力。投资建议认为，孩子王具备成长价值，相较行业竞争者具备一定估值溢价空间，预计2023/2024/2025年实现营业收入分别为99.58/117.51/134.95亿元，对应2023年10月31日收盘价的PE分别为44x/24x/19x。