建材龙头海螺及华新业绩超预期，2024年建材行业策略报告建议选股更严格

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【建材行业2024年策略报告】发布，建议选股更加苛刻。虽然上市公司在2023年逐季业绩兑现中表现出韧性，但面临不确定的环境背景，只有更强的业务转型逻辑才能支撑进一步的经营改善持续性。水泥板块已经出现筑底信号，我们判断在行业面临整体盈亏平衡或亏损的状态下，以海螺及华新为代表的水泥龙头业绩却超过市场预期，也同时代表了两种不同的突围路径。玻璃行业产销暂时健康，但弹性仍需要等出清。对于玻璃纤维，供给主动权在龙头，电子布或先出清。碳纤维&制品供需格局等待企稳，需要找寻第二曲线。投资者需注意国内货币、房地产宏观政策风险，以及原材料成本上升。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。