沃特股份LCP单品放量在即 盈利能力有望回升

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【沃特股份：特种材料放量在即 盈利能力有望回升】沃特股份发布了2023年三季报，前三季度共实现营收11.07亿元，同比增长1.81%。归母净利润0.15亿元，同比下降27.47%。其中Q3单季度实现营收3.88亿元，同比增长7.79%。公司是国内LCP领先企业，但2023年前三季度LCP单品的生产、出货、放量在一定程度上受阻。根据公司公告，LCP原材料联苯二酚（BP）原料供应问题已经解决，公司LCP有望重回良性发展阶段。同时，LCP的优异性能可用于制备高速信号传输、高速信号连接、结构增强、机器人连接器及身体结构件等部件。改性塑料业务成本受原油价格影响明显，预计后续改性业务毛利率将有所回升。投资建议维持“增持”评级。【风险提示】原油价格上涨导致原料成本上涨风险；部分特种高分子材料原料断供风险；下游需求不及预期风险。