长电科技6.24亿美元收购晟碟半导体，NAND闪存市场迎来巨头扩张

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长电科技收购西部数据旗下“灯塔工厂”
长电科技计划以6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权，该公司成立于2006年，专业进行先进闪存存储产品的封装和测试。

扩大存储芯片市场
据WSTS预测，到2024年，全球存储芯片市场将达1300亿美元，NAND闪存约占40%。长电科技(600584)此次并购有助于提升其在全球市场的份额和竞争力。

加强与西部数据的合作
交易完成后，西部数据将持有晟碟半导体20%股份。此举有助于长电科技与西部数据建立更紧密的战略合作关系，增强客户黏性。

晟碟半导体的业绩表现
2022年和2023年上半年，晟碟半导体营收分别约为长电科技同期的10.4%和13.2%，净利润约为11.0%和44.6%。西部数据将继续作为其主要或唯一客户，为晟碟半导体的业绩提供保障。

投资评级和建议
维持长电科技2024-2025年的盈利预测，预计营收和归母净利润分别为343.76亿、391.78亿元和25.31亿、33.58亿元。当前股价对应2024年21.6倍PE、1.95倍PB，维持“买入”评级。

风险提示
需注意芯片需求不及预期、市场竞争加剧以及国际关系波动加剧等风险。