谁能做出中国版“CUDA”,就能占领AI算力高地

根据国泰君安(601211)的观点，目前市场对于昇腾产业链更关注的点在于加速卡的性能，同时其并行计算框架和对应的软件生态同等重要。缺少软件优化，GPU无法发挥出应有的性能。可以看好华为CANN崛起，相关生态合作伙伴有望受益。软件生态可能会成为制约AI芯片算力的瓶颈。算力对于AI的重要性已经被广泛认知，而计算框架和配套的软件生态对于释放芯片性能至关重要。CUDA帮助芯片释放了通用计算性能，夯实了英伟达的算力壁垒。CUDA是英伟达推出的一种并行计算平台和编程模型，可以让开发者利用GPU的强大计算能力进行各种复杂的计算任务。

缺少CUDA优化将导致GPU的可用性大幅下降。国产AI算力崛起离不开软件生态配套，看好华为CANN的崛起。国产GPU在软件生态建设上起步较晚，缺乏成熟的并行计算框架，而CUDA生态已经经过15年的发展。未来国内算力崛起需要重点攻克软件生态的短板，而CANN将帮助昇腾芯片跨越这一鸿沟。受益标的包括软通动力、拓维信息(002261)、润和软件(300339)、诚迈科技(300598)。脱水君提醒，在当前阶段追高风险较大，如果要布局未来软件炒作机会，建议等股价回调到低位再考虑。