稳健增长！中国核电行业2023年营收超825亿，派息率再创新高

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中国广核2023年业绩稳中有升

中国广核2023年营业收入为825亿元，同比略降0.3%；归母净利润达到107亿元，同比增长7.6%。公司发电收入同比增长7.6%，上网电量同比提升6.8%，利用小时数增加2.7%至7,509小时。

派息率连续9年增长

中国广核2023年每股分红0.094元，同比增长8.0%，派息率达到44.3%。公司经营性现金流为331亿元，自由现金流是分红金额的4.1倍。公司财务费用率、核电度电燃料成本及资产负债率均有所下降。

发展趋势及盈利预测

公司计划2024年安排18个大修，预计防城港#4将于2024年上半年投产。目前有11台在建机组，其中2台处于调试阶段。券商维持2024年和2025年盈利预测不变，A/H股跑赢行业评级，A股目标价4.33元，H股目标价上调18%至3.07港元。

风险提示

需关注核安全事件及项目大修进展不及预期的风险。

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