稳健增长12.39%！康龙化成2023年实验室服务收入超51%，创新驱动未来趋势

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康龙化成2023年收入增长稳健
康龙化成2023年实现营业收入115.4亿元，同比增长12.39%，归母净利润16.01亿元，同比增长16.48%。业绩表现稳健，与预期相符。

新业务发展影响利润增速
尽管收入增长稳健，但由于新业务仍处于布局阶段并出现亏损，导致扣非利润增速慢于收入增速。

实验室服务收入占比过半
2023年，公司实验室服务收入66.6亿元，生物科学占比超过51%。参与的药物发现项目数量同比增长17%，显示公司在该领域的服务能力持续增强。

CMC服务收入增长受生物药投融资遇冷影响
CMC服务收入同比增长12.64%，但由于生物药投融资市场遇冷，客户需求放缓，增速受到影响。绍兴工厂投产对毛利率也产生一定影响。

临床研究服务收入增长迅速
临床研究服务收入同比增长24.66%，毛利率同比提升5.59个百分点。公司一体化临床服务平台效果显著，市场份额和客户认可度快速提升。

大分子和细胞与基因治疗服务收入增长
该服务领域实现收入4.25亿元，同比增长21.06%。尽管毛利率为负，但公司在分析测试服务和CDMO服务方面取得进展。

公司展望
在全球医药投融资阶段性遇冷的背景下，康龙化成(300759)作为一体化平台，有望继续推动医药创新。尽管盈利预测有所调整，但公司长期增长潜力仍值得关注。

风险提示
投资者需关注行业增速、医药研发需求及汇率变动等因素可能带来的风险。

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