黄金产量增5.79%，赤峰吉隆稀土新焦点，2024年盈利预测大上调！

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赤峰吉隆黄金2023年业绩符合预期
赤峰吉隆黄金公布2023年营业收入增长15.23%，净利润增长78.21%，每股收益提升至0.48元。

黄金产量和价格双双上涨
公司黄金产量同比增长5.79%，预计2024年产量将达到16.02吨。2023年黄金平均价格同比上涨14.97%，2024年迄今已上涨约11%。

降本增效成果显著
公司通过提高效率和降低成本，使得黄金的单位全维持成本同比下降12%。

国内外项目持续推进
国内，公司180,000吨/年的选矿扩建项目持续进行中，计划2024年6月试生产。同时，公司还在提升国内外矿区的生产能力。

稀土业务将成为新焦点
2024年3月，公司在老挝收购了一个稀土矿项目，并计划扩大稀土业务，预计2024年生产约3,700吨稀土氧化物。

财务预测和估值
鉴于黄金价格的上涨，我们上调了公司2024年和2025年的盈利预测。当前股价对应的2024年和2025年市盈率分别为18.9倍和16.9倍。

风险提示
产品价格剧烈波动、项目进展不及预期、海外地缘政治风险等。