时间窗已到，中报行情开始预热！哪些板块将成“香饽饽”？

2024年下半年行情的首个交易周，A股并没有给我们带来太多惊喜，市场情绪整体依旧较为低迷。上证指数、深证成指、创业板指数和科创50指数，本周分别下跌0.59%、1.73%、1.65%和1.86%，这无疑给投资者带来了一丝凉意。

不过，周五市场也出现了一些积极信号，比如医药股、AI应用、半导体等板块率先反弹。

与此同时，本周债券市场也传来了一则重磅消息。

据证券时报报道，从中国人民银行获悉，央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议，已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元。央行将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。这一举措，无疑将对债券市场的流动性和稳定性产生深远影响。

此消息一出，国债期货市场立即作出了反应，价格应声下跌。这种波动，也间接影响了股市，尤其是以银行股为代表的红利资产，周五出现了一定程度的调整。

尽管本周市场整体表现平平，但火线快评团队敏锐地捕捉到了一些独立行情的火花。在矿山机械、铜箔等板块中，一些个股表现出色，走出了与众不同的行情。

机械板块：林州重机(002535)，4天最高上涨14.95%

林州重机7月1日晚间发布2024年半年度业绩预告，上半年公司预计实现净利润9500万元~1.15亿元，同比预增51.68%~83.62%。业绩变动的主要原因是：报告期内，公司订单量充裕，流动资金缓解，产能增加，促使产量增加，公司营业收入增加。

那么，林州重机所属的矿山机械板块发展前景如何呢？据华鑫证券分析，当前煤炭行业利润仍然处于高景气区间，预计煤炭行业固投周期在3年内仍将上行，有利于上游煤炭综采设备企业订单与业绩稳步提升。

国金证券也指出，中国矿山机械产品竞争力提升，大型化设备逐渐获得认可，高毛利的产品持续放量。

两大券商机构看好矿山机械板块，火线快评团队迅速反应，在林州重机发布业绩预告的次日盘前（7月2日）就发布了资讯，梳理矿山机械板块的投资逻辑及相关个股。林州重机也不负众望，在资讯发布后连续两个一字板涨停，4天内最高涨幅达到了14.95%。

铜箔板块：宏和科技(603256)，两天最高上涨14.61%

7月1日，据韩联社报道，业内消息称，韩国铜箔材料供应商索路思高端材料，已获英伟达最终量产许可，将向韩国覆铜板（CCL）制造商斗山电子，供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。

天风国际分析师郭明錤表示，AI服务器的CCL的用量约为传统服务器的8倍。英伟达AI服务器，预计在2024年下半年升级至B100加速卡规格后，CCL用量还会进一步提升。

华创证券分析指出，受益5G、云计算发展，可有效减少信号传输损耗的高端标箔，未来需求将保持中高速增长。

面对如此广阔的发展空间，火线快评团队迅速对铜箔板块的投资逻辑进行深入分析，并在7月3日盘前发布了资讯，其中，宏和科技在资讯发布当日强势涨停，两天内的最高涨幅达到了14.61%，铜冠铜箔在资讯发布后的两天内最高涨幅达到5.1%。