龙源电力：评级上调 目标价至 7.8 港元

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【11 月 5 日，星展上调龙源电力投资评级】星展发表研究报告，将龙源电力投资评级从“持有”升至“买入”。龙源电力为中国最大风力发电营运商，截至今年 9 月总装机容量达 3.7 万兆瓦，其中风电、火电分别为 2.8 万兆瓦、660 兆瓦，光伏等可再生能源控股装机容量近 8000 兆瓦。为配合国家发展规划，龙源电力 2021 至 2025 年计划新增超 3 万兆瓦可再生能源装机容量，除定期资本投资外，还有向母公司收购资产的计划。近期从母公司注入 2000 兆瓦资产后，预测快将有另外 2000 兆瓦资产可注入，今明两年预计分别新增 4600 兆瓦及 6100 兆瓦，按年增长 13%及 15%。星展估计龙源电力今明两年发电量仅增 1%及 3%，撇除减值影响，预测今年净利润下跌 14%，明年料回升 11%，憧憬中央支持措施成股价催化剂，将目标价上调至 7.8 港元。