钧达股份：H 股发售，拟募资 15.54 亿港元

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【2025 年 4 月 28 日，海南钧达新能源科技股份有限公司正式启动 H 股全球发售程序】2025 年 4 月 28 日，海南钧达新能源科技股份有限公司拟发行 6343.23 万股 H 股，香港公开发售占 10%，国际配售占 90%，另设 15%超额配售权。发行价格区间预计为每股 20.40 - 28.60 港元，每手交易单位 100 股，入场费约 2888.84 港元，预计 5 月 8 日在香港联交所主板挂牌交易。根据招股文件披露，本次全球发售预计募集资金总额约 15.54 亿港元，净额 14.34 亿港元，75%用于建设海外光伏电池生产基地，8%投入先进技术研发，7%用于完善海外销售网络，10%补充营运资金。公开资料显示，钧达新能源公司已引入两家基石投资者，合计认购约 4.93 亿港元股份，占全球发售规模的 31.5%。作为全球领先的专业光伏电池制造商，钧达股份 2024 年 N 型 TOPCon 电池出货量在专业厂商中占比 24.7%，位居全球第一；整体光伏电池出货量全球市场份额达 17.9%，排名行业第二。2022 - 2024 年其净利润分别为 7.17 亿、8.16 亿和 - 5.91 亿元，2024 年亏损主要受行业周期性波动影响。本次发行时间表显示，香港公开发售期为 4 月 28 日至 5 月 2 日，最终定价将于 5 月 6 日确定，股份预计 5 月 8 日上午 9 时正式挂牌交易。华泰金融控股（香港）、招银国际和德意志证券担任联席保荐人，香港公开发售采用全电子化申请，投资者可通过白表 eIPO 或香港结算 EIPO 渠道申购。此次 H 股发行标志着钧达股份成为光伏电池行业首家“A+H”上市公司，钧达股份表示将借助港股平台加速全球化战略，应对全球能源结构调整带来的市场机遇。