ARM：业绩符合预期 27 财年利润预增 24%

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【5 月 12 日，中金发布研究报告称 ARM 2025 财年第四财季业绩符合预期】ARM 2025 财年第四财季收入同比上升 34%，Non-GAAP 净利润升 55%，每股盈利 55 美仙。期内，Non-GAAP 经营溢利率为 52.8%，略超中金预期。因宏观环境变化对 ARM 下游客户需求的间接影响，中金下调集团 2026 财年收入预测 2%至 48.4 亿美元，Non-GAAP 净利润预测 14%至 19.6 亿美元，以反映公司持续的营运开支投资。中金预计，集团 2027 财年的收入将同比增 19%至 57.7 亿美元，Non-GAAP 净利润则同比增 24%至 24.4 亿美元。中金维持对其“中性”评级，目标价降 7.4%至 125 美元。

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